Динамика цен на сырьевые товары

Источник: обзор ВТО. БИКИ. 2011. 19 мая.

Динамику повышательной тенденции цен на сырьевые товары целесообразнее проанализировать на одном из семинарских занятий, распределив среди студентов в форме индивидуальных заданий как по видам товаров, так и в географическом направлении основных экспортеров и импортеров.

Развивающиеся страны были и все еще остаются поставщиками на мировой рынок сырья и продовольствия, а также технологически простых изделий. Придерживаясь объективной оценки процессов, происходящих во внешнеэкономических связях этой обширной группы государств, нельзя применять однозначный подход. В этой периферийной зоне мирового хозяйства наблюдаются две основные стратегии или модели индустриализации, оказывающие влияние и на экономический рост и на внешнеэкономические связи. Одну из них в экономической литературе принято обозначать как внутриориентированное развитие, где в качестве приоритета закрепилось освоение внутреннего рынка промышленных товаров. Нас в данном случае больше ин­тересует вторая стратегия, или модель - экспортоориентированная экономи­ческая политика, интеграция и международное промышленное разделение труда. Эта же стратегия предполагает на начальной фазе формировать импорто­замещающего производства, включающего создание предприятий текстиль­ной, швейной, кожевенной, обувной, деревообрабатывающей, мебельной и ряда других отраслей промышленности, производящих потребительские то­вары. Реализация этой фазы экспортоориентированной стратегии позволила отдельным странам достичь существенной самообеспеченности рядом по­требительских товаров. Доля импорта на рынках потребительских изделий Аргентины, Бразилии, Мексики, Индии, некоторых других развивающихся стран снизилась до 3%, товаров промежуточного спроса - до 9%. При этом на потребительские изделия приходилось 13% их совокупного промышлен­ного импорта.

Вторая фаза (а для таких стран, как Сингапур, Тайвань, Южная Корея, обе фазы были совмещены а общей экспортоориентированной стратегии) характеризуется введением возрождающейся индустрии в международное промышленное разделение труда, обеспечиваемое неустанным облагораживанием экспорта. Экспотроориентированная индустриализация была достигнута благодаря расширению рынка сбыта и обусловленных этим возможностей экономии на масштабах производства для предприятий, экспортирующих

промышленные изделия, а также возникновению так называемых «внешних эффектов» для промышленности и экономики в целом. Речь идет, в частно­сти, о повышении рациональности в использовании ресурсов, формировании динамичных сравнительных преимуществ, опирающихся на взаимозависи­мость между расширением спроса, увеличением инвестиций (и прежде всего иностранных) и повышением их эффективности, об экономическом выигры­ше от специализации и международной промышленной кооперации.

Во второй половине XX столетия произошли заметные изменения и в структуре международной торговли. Вполне естественно, что они стали следствием происходящих под влиянием НТР изменений в мировом произ­водстве. В последние два-три десятилетия наиболее динамично и интенсивно развивается мировой сектор обрабатывающей промышленности, а в нем -наукоемкие изделия. Наукоемкие отрасли активнее других вовлекаются в МРТ, повышая соответственно экспортную квоту высокотехнологичной про­дукции от 30 до 50% в общем объеме обрабатывающей промышленности ФРГ, Японии, Великобритании, США, Франции, Италии. Повышается удель­ный вес машин и комплексного оборудования в мировом товарообороте. В структуре экспорта продукции машиностроительного комплекса быстрыми темпами увеличивается экспорт электротехнического и электронного оборудования, доля которого превысила 25% всего экспорта продукции этого сегмента. Вместе с тем быстро расширяющейся сферой мировой торговли стала химическая промышленность.

Парадоксально происходит мировая торговля сырьем. Рост промыш­ленного производства в мировой экономике увеличивает абсолютный спрос, а значит, и потребление сырья. Однако темпы торговли сырьевыми товарами оказываются существенно ниже общих темпов роста мирового товарооборо­та. Очевидно влияние совокупности разнопорядковых факторов. Во-первых, НТР позволяет выпускать и вводить в эксплуатацию материалосберегающую технику, что сокращает расход сырьевых материалов на условную единицу готового продукта. Во-вторых, под влиянием НТР стало возможным заменять натуральное сырье синтетическими материалами. В-третьих, происхо­дят определенные сдвиги в размещении мирового производства: поставщики сырья создают промышленность по первичной переработке и по выпуску на его базе готовых изделий. Неустойчивы изменения в позиции минерального топлива в мировом товарообороте, так как помимо общих подвижек в струк­туре мировой торговли, влияющих на удельный вес данной товарной группы, нередко и резко меняются цены на эти товары, особенно на нефть. Поэтому бывает нелегко проследить тенденцию происходящих изменений.

В структуре мирового товарооборота меняется позиция и продовольст­вия. В течение 5-7 лет после Второй мировой войны многие страны Европы и Азии были импортерами продовольствия, так как проходившие по их терри­ториям военные действия причинили колоссальный ущерб национальному сельскохозяйственному производству. Однако, восстановив сельское хозяй­ство, они достигли продовольственной самообеспеченности, а отдельные страны сами стали экспортерами продовольствия. Это привело к относитель­ному уменьшению спроса на продовольственную группу товаров на мировом рынке. Правда расширяется спрос на продовольствие со стороны развиваю­щихся стран, периодически импортерами продовольствия и сельскохозяйст­венной продукции становились Китай, СССР, а сейчас Россия.

Эти обстоятельства сдерживают падение удельного веса продовольст­вия в структуре мирового товарооборота, снижают темпы его падения. Наи­более наглядно происходящие изменения в товарной структуре мирового экспорта за последние четыре с лишним десятка лет представлены в ниже­следующей таблице.

Таблица 7.3

Товарная структура мирового экспорта за последние 40 лет (в %)

В структуре мирового товарооборота начинает занимать подобающее место торговля технологией. Объектами мирового рынка технологией явля­ются результаты интеллектуальной деятельности: лицензии, «ноу-хау», франчайзинг и другие предметы интеллектуальной собственности. На рынке технологии имеет место коммерсализация продуктов интеллектуального тру­да. Учитывая специфику технологии как товара, экономисты-международники все еще используют термины «передача технологии» или «технологический обмен», чтобы подчеркнуть особенности данного вида рынка.

Основными формами коммерческой передачи технологии являются:

• передача технологии в материализованном виде - станков, агрегатов, автоматического и электронного оборудования, технологических линий;

• иностранные инвестиции и вызывающие ими строительство, реконст­рукция, модернизация предприятий, фирм, производств, если они сопровож­даются притоком инвестиционных товаров, а также лизингом;

• продажа лицензий;

• совместное проведение НИОКР.

На мировом рынке технологии происходят внутренние изменения. В 60-70-е годы объем продаж лицензий существенно опережал по темпам при­рост мирового товарооборота. Кстати напомню, что в чистом виде лицензией называется право использовать какой-либо патент на определенных услови­ях. Лицензии имеют несколько разновидностей. С точки зрения периодиче­ских отношений лицензиара (экспортера предмета лицензии) и лицензиата (импортера) лицензии делятся на три вида: простая, эксклюзивная и полная. При простой лицензии лицензиар сохраняет за собой юридическое право использовать объект лицензии как в производственной, так и коммерческой деятельности, т.е. может продать второму, третьему, да хоть и десятому лицензиату. Лицензиат обретает право использовать предмет лицензии с определенными ограничениями (территории применения, отрасли применения и др.).

При эксклюзивной лицензии лицензиату дается исключительное, т.е. монопольное право на использование объекта лицензии на определенном рынке, который может включать как одну страну, так и несколько стран. Лицензиатор сохраняет право использовать предмет лицензии в производствен­ных целях, но теряет на него коммерческое право, т.е. не может продавать второму лицу.

При полной лицензии лицензиатор теряет право использовать объект лицензии как в производственных, так и коммерческих целях, т.е. фактиче­ски означает продажу патента.

На современном рынке технологий, особенно высоких технологий, в электронике, химии, вычислительной технике возросла роль «ноу-хау». Этот термин вошел во многие языки мира как заимствование из английского know how - «знай как», но о чем? Под «ноу-хау» понимается предоставление од­ним юридическим лицом другому за определенную плату и на конфиденци­альной основе производственных, технических, технологических, коммерче­ских, организационных и прочих секретов, не имеющих патентно-лицензионного обеспечения. Ныне по частоте сделок купля-продажа «ноу-хау» опережает лицензионные соглашения, чтобы этими секретами не завла­дели конкуренты.

К рынку технологии относят (хотя и небесспорно) франчайзинг. Франзинг (анг. Franchise - привилегия, право) - система продаж или передачи лицензий

на технологию и товарный знак. Сущность франчайзинга заключается в том,

что фирма (франчайзер), имеющая высокую репутацию на рынке,передает на определенных условиях неизвестной потребителям фирме (франчайзиату) право, т.е. лицензию (франчайз) на деятельность по своей технологии и под своим товарным знаком и получает на это определенную компенсацию (доход).

А каковы методы замера мирового товарооборота? Можно замерить стоимость мирового товарооборта традиционным методом – путем суммирования экспорта и импорта. Так определяется внешнеторговый оборот каждой страны.

Мировой товарооборот в 2010 году составил экспорт 15 237,6 млн. $, импорт 150376,0 млн. $. всего 30613,6 млн. $.

Но в таком методе замера мирового товарооборота допущены погрешности, недостоверность из-за учета в товарообороте некоторых стоимостных показателей коммерческих услуг – стоимость страхования, международного фрахта. В целях сокращения погрешностей в замере стоимостного объема товарооборота используется другой метод, связанный с использованием двух базисных условий поставки товаров фоб и сиф, соответственно и двух видов цен – цен мирового экспорта фоб и цена импорта сиф. Подробнее информация о базисных условиях поставки товаров изложена в сборнике документов, выпускаемых Международной торговой палатой под названием «Инкотерм. - 2010», которая будет дана в следующей теме настоящего учебного пособия. В данном случае мы предельно кратко охарактеризуем фоб и сиф.

По базисному условию поставки товаров фоб обязанности и ответственность за риски гибели или порчи товаров при производстве и транспортировке международных грузов распределяются следующим образом.

FOB (фоб) - free on Board – «свобода на борту судна».

Продавец обязан: а) доставить товар и заплатить за его транспортировку до указанного порта отгрузки. Например, «FOB - Санкт- Петербург» означает, что сыктывкарский поставщик будет нести ответственность за отправку товаров, погрузку на борт судна в Санкт-Петербурге и оплату расходов. Расходы, которые несет продавец, включают транспортировку и оплату страховки до этой точки;

б) получить и оплатить экспортную лицензию;

в) оплатить налоги на экспорт;

г) доставить товар на борт судна, самолета или другого транспортного средства, указанного покупателем;

д) оплатить погрузку товара на борт судна, если плата за погрузку не входит в плату за перевозку;

е) предоставить «чистую бортовую» расписку. «Чистая бортовая» расписка означает, что грузоперевозчик удостоверяет принятие на борт товаров в хорошем состоянии, т.е. без повреждений;

ж) незамедлительно известить покупателя о том, что данные товары были погружены на борт.

Покупатель обязан: а) заблаговременно указать перевозчика для транспортировки товаров. Например, если условия отгрузки партии экспортных товаров из Сыктывкара предусматривают «FOB - Санкт- Петербург», именно покупатель указывает зафрахтованное им судно (судовую компанию), дату и время отправления.

б) предоставить экспортеру подробные сведения о судне и расчетном времени отправления и прибытия;

в) заплатить за перевозку от этой точки (т.е. фрахт от этой точки, включая расходы на загрузку в месте назначения);

г) застраховать товары и заплатить за страховку от этой точки.

Суть второго метода состоит в том, что объем мирового экспорта по стоимости (в нашем примере за 2010г., равный 15237,6 млн. $) принимается в качестве показателя общего мирового товарооборота.

По базисному условию CIF (сиф) coust, Insurance and Freight – стоимость, страхование и фрахт - транспортировка товаров осуществляется на борту лайнера-судна, совершающего рейсы по расписанию, а не специально назначенного для выполнения конкретной перевозки. Поэтому судно может иметь несколько промежуточных портов захода. Преимущество отправки товаров по регулярному маршруту, а не на специально зафрахтованное судно состоит в следующем:

а) стоимость фрахта ниже;

б) экспортер и импортер могут более точно планировать даты отгрузки, доставки, поскольку эти суда ходят по расписанию.

Обязанности экспортера минимальны:

а) застраховать судно;

б) застраховать груз от места погрузки до пункта назначения;

в) оплатить транспортировку груза от завода до порта назначения на территории страны импортера.

Обязанности импортера стандартны и минимальны:

а) организовать выгрузку товара с судна и оплатить эти услуги;

б) оплатить импортные формальности: пошлины, сборы, налоги, лицензии.

Условия фоб и сиф применяются только при перевозках морским или внутренним водным транспортом.