2.1.2. Добыча нефти крупнейшими компаниями

Из числа девяти вертикально-интегрированных нефтяных компаний

(ВИНК) в 2011 году снижение добычи было отмечено у двух. Годом

ранее отрицательную динамику добычи продемонстрировали четыре

компании. Спустя несколько лет, возобновился рост добычи у

«Сургутнефтегаза» и «РуссНефти». Вместе с тем продолжился спад

добычи у «ЛУКОЙЛа» и «Славнефти».

По-прежнему лидером по темпам роста остается «Башнефть», а

наименьший темп роста – у «Татнефти». При этом отмечено

существенное по сравнению с прошлым годом замедление роста у

«Роснефти». Тем не менее «Роснефть» внесла максимальный вклад

среди ВИНК в положительную динамику добычи нефти в России в

тоннаже.

Отметим, что рост добычи у девяти ВИНК был ниже, чем в целом

по отрасли и составил по сравнению с 2010 годом всего 0.3% или на

1.4 млн т. Таким образом, большой вклад в общероссийский прирост

добычи внесли небольшие и средние компании.

Таблица 4

«Роснефть» снизила темп роста добычи с 6.4% в 2010 году до

2.5% в 2011 году. В физическом выражении прирост добычи составил

по итогам 2011 года почти 3 млн. т, тогда как в 2010 году этот

показатель составлял почти 7 млн т.

В отличие от 2010 года, в 2011 году отмечен прирост добычи у

крупнейшего подразделения компания – «Юганскнефтегаза» (на 1%

или на 0.6 млн т). Почти в два раза выросла добыча в Иркутской

области

на

Верхнечонском

месторождении, разрабатываемым

совместно с «ТНК-ВР» (доля «Роснефти» 26%). Также на 2.4% или на

0.25 млн т выросла добыча у «Самаранефтегаза», на 7.9% – в рамках

проекта «Сахалин-1».

Наибольший

вклад

в

суммарный

показатель

внесло

подразделение «Ванкорнефть», которое разрабатывает Ванкорское

месторождение в Красноярском крае. В 2011 году рост добычи здесь

составил 18.1% до 15 млн т. При этом отметим, что если в 2010 году

прирост добычи на этом месторождении в физическом выражении

составлял 9 млн т, то в 2011 году – 2.3 млн т. Добыча здесь достигла

промежуточной стабилизации. В 2012 году, по планам компании,

добыча на Ванкоре должна составить 18 млн т, а в 2013 – 25 млн т, что

является потолком - проектной величиной. Отметим, что в мае

2011 года перестала действовать льготная пошлина на экспорт

ванкорской нефти, но это не сказалось на объемах добычи.

Компания планирует в 2012 году увеличить добычу до 124 млн т,

то есть на 1.4 млн т. При этом добыча крупнейшим подразделением

«Юганскнефтегазом», согласно первоначальному плану, должна быть

снижена на 1.8% или на 1.2 млн тонн. Однако, уже подводя итоги

января 2012 года, «Роснефть» заявила, что план может быть

перевыполнен, а спад добычи «Сургутнефтегаза» составит около

0.5 млн т.

Планируемый объем добычи на Ванкоре, как уже говорилось

выше, может составить 18 млн тонн или на 3 млн тонн больше, чем в

2011 году. Эксперты «РИА-Аналитика» полагают, что при обеспечении

заявленных планов добычи на Ванкоре и на Вернхечонском

месторождении, а также при небольшом снижении добычи

«Юганскнефтегаза», «Роснефть» может нарастить добычу в 2012 году

на 2-3 млн т, то есть примерно на 1.6-2.5%. Более существенный

прирост можно ожидать в 2013 году, когда Ванкор выйдет на

проектную мощность. В дальнейшем обеспечение роста добычи будет

зависеть от освоения новых месторождений.

В том числе в ближайшие годы должна начаться реализация

Юрубчено-Тохомского месторождения в Эвенкии, сопоставимое по

запасам с Ванкорским месторождением. Запустить этот проект

компания планирует в 2013 году, но возможно, что произойдет это

позже, если правительство не согласится на налоговые льготы для

этого месторождения, на которых настаивает руководство «Роснефти».

«ЛУКОЙЛ» по итогам 2011 года оказался одной из немногих

ВИНК, где наблюдался спад добычи. Причем спад углубился по

сравнению с 2010 годом. По объему добычи результат 2011 года был

наихудшим для компании за много лет. Добыча «ЛУКОЙЛа» в России

составила 84.7 млн т, что на 5 млн т ниже, чем годом ранее (в 2010 году

спад составлял менее 2 млн т)

Одна из причин спада - снижение добычи на истощающихся

месторождениях Западной Сибири, где спад добычи составил по

итогам 2011 года 3.3% (на 1.6 млн т). В еще большей степени на общую

динамику повлияла ошибка в подсчете запасов на Южно-Хыльчуюском

месторождении в Ненецком АО. Запасы на месторождении не

оправдали ожиданий. Его проектная мощность составляла 7.5 млн т в

год, однако на пике в 2009 году добыли менее 7 млн т, и после этого

добыча стала резко сокращаться. В 2011 году добыча снизилась почти

вдвое до 3.5 млн т.

Глава «ЛУКОЙЛа» Вагит Аликперов выразил надежду, что еще

есть шанс возобновить рост добычи на Южной Хыльчуе после

проведения некоторых технико-геологических мероприятий. Компания

надеется стабилизировать добычу здесь уже в 2012 году, а с 2013 года

выйти на положительную динамику. Впрочем, отметим, что

стабилизация ожидалась и по итогам 2011 года, однако сделать этого не

удалось.

По мнению экспертов «РИА-Аналитика», в 2012 году спад

добычи «ЛУКОЙЛа» в России продолжится, но его темпы замедлятся.

Снижение добычи по сравнению с 2011 годом составит около 1 млн т

(на 1.2%). В 2013 году, скорее всего, начнется рост добычи из-за

возобновления положительной динамики в Ненецком АО и

стабилизации добычи в Западной Сибири, куда компания инвестирует

существенные средства (75 млрд руб. в 2011 году и 90 млрд руб. в 2012

году).

«ТНК-ВР» сохранила положительную динамику добычи нефти,

но темп роста составил 1%, тогда как годом ранее этот показатель

составлял 2.4%. Прирост добычи в физическом выражении за год

составил 0.7 млн т.

По-прежнему основной прирост обеспечивают месторождения в

Иркутской области (Верхнечонское) и на юге Тюменской области

(Уватский проект). Прирост добычи ТНК-ВР на Верхнечонском

месторождении составил 1.8 млн т, на Уватском проекте около 1.5 млн.

Также около 0.4 млн т дополнительно удалось добыть на старых

месторождениях в Оренбургской области. Вместе с тем, в Ханты-

Мансийском АО добыча компании была ниже в 2011 году по

сравнению с 2010 годом на 7% или на 3 млн т.

Планируемый рост добычи на Уватском проекте в 2012 году

составляет не мене 1 млн т. На Верхнечонском месторождении прирост

«ТНК-ВР» составит около 1.5 млн т (при плане общей добычи на

месторождении 7 млн т). Еще около 200 тыс. т прироста ожидается в

Оренбургской области. При этом возможна частичная стабилизация

добычи компании в Западной Сибири. В частности, подразделение

компании – «Самотлорнефтегаза» планирует добыть 17.5 млн т, что

всего на 1.5% меньше (или на 260 тыс. ), чем в 2011 году. Для примера,

в предыдущие годы снижение составляло 5%. Также немного (на

50 тыс. т) вырастет добыча у «Варьеганнефтегаза». По мнению

экспертов «РИА-Аналитика», прирост «ТНК-ВР» в 2012 году может

составить около 2 млн т нефти.

«Сургутнефтегаз» на протяжении многих последних лет снижал

добычу. В 2011 году эта тенденция была сломлена, и добыча в

компании выросла на 2.5% или на 1.3 млн т. При этом добыча

компании в Ханты-Мансийском АО сократилась на 1.5% или на 0.9

млн т. В 2010 году этот показатель составлял соответственно 2.8% и

1.6 млн т. Таким образом, спад добычи в Западной Сибири у компании

быстро замедляется. Напомним, что еще в 2006 году спад добычи здесь

составлял более 6%. Сократить темп спада добычи в этом регионе

«Сургутнефтегазу» удалось за счет интенсивного бурения.

Основной вклад в положительную динамику внесли якутские

добывающие

активы

компании – Талаканское

и

Алинское

месторождения, добыча на которых выросла за год до 5.4 млн т (на 62%

или на 2.1 млн т). В конце 2011 года «Сургутнефтегаз» ввел в

эксплуатацию третье месторождение в Якутии – Северо-Талаканское. К

2013 году планируется довести добычу на нем до 800 тыс. тонн в год.

В 2012 году компания планирует добыть, согласно последнему

заявлению ее генерального директора Сергея Богданова, 61.5 млн т

нефти, то есть на 0.7 млн тонн больше, чем в 2011 году.

«Газпром нефть» сообщила, что в 2011 году увеличила добычу

на 7% до 57.2 млн тонн нефтяного эквивалента. Однако такой

существенный прирост обеспечен добычей газа и, отчасти, сербской

компанией NIS. Добыча жидких углеводородов без учета долевого

участия в других компаниях, а также без учета зарубежных активов

почти не выросла в 2011 году.

В 2012 году компания планирует увеличить добычу на 4% до

59 млн т. Данный план, опять же, рассчитывается в нефтяном

эквиваленте и учитывает добычу газа, а также долевое участие

«Газпром нефти» в других компаниях и добычу сербской компании. По

оценке «РИА-Аналитика», прирост добычи нефти в стопроцентных

российских дочках компании в 2012 году, как и в 2011 году, будет

нулевым. Увеличение темпов роста добычи в компании можно ожидать

только в 2013 году после начала промышленного освоения

Новопортовского и Мессояхского месторождений в ЯНАО.

«Татнефть» на протяжении нескольких лет поддерживает

положительную динамику добычи при темпе роста в единицы десятых

процента. Рост добычи в 2011 году составил 0.2% по сравнению с

2010 годом.

Демонстрировать положительную динамику добычи, несмотря на

существенную выработанность месторождений компании, позволяет

применение дифференцированного налога на добычу полезных

ископаемых на крупнейшем Ромашкинском месторождении.

Кроме того, компания осуществляет большой объем технико-

геологических

мероприятий, которые

позволяют

увеличивать

извлекаемость нефти из скважин. В 2011 году «Татнефть» произвела

320 гидроразрывов пластов (на 34% больше, чем в 2010 году).

Благодаря этому нарастающая дополнительная добыча нефти составила

5.2 млн тонн. Также на 2364 скважинах произведены работы по

повышению нефтеотдачи пластов, что обеспечило 5.5 млн тонн

дополнительной добычи нефти.

Также в последнее время все больше внимания уделяется добыче

сверхвязкой нефти. В 2011 году на Ашальчинском месторождении

способом

парогравитационного

дренирования

из

семи

пар

горизонтальных скважин добыто 41.5 тыс тонн нефти. В 2012 году

планируется увеличить добычу сверхвязкой нефти еще на 20% до

50 тыс. т.

Компания не опубликовала план на 2012 год, но, скорее всего,

объем добычи сохранится на уровне 2011 года.

«Славнефть» сокращает добычу уже несколько лет из-за

выработанности месторождений в Западной Сибири. Как говорится в

отчете компании, одно из крупнейших предприятий компании перешло

в позднюю стадию эксплуатации, при которой скважины имеют

высокую обводненность. При этом глубина спада добычи из года в год

сокращается. В 2011 года компания снизила добычу на 300 тыс. т, тогда

как в 2010 году – на 500 тыс. т, а в 2009 году – на 700 тыс. т.

В планах компании стабилизировать добычу на уровне 18 млн

тонн в ближайшие годы. Таким образом, можно ожидать, что в

2012 году спад добычи составит, как минимум, 100 тыс. т или на 0.5%.

«Башнефть» третий год подряд лидирует среди ВИНК по

темпам роста добычи. По сравнению с 2010 годом добыча увеличилась

на 6.8% или почти на 1 млн тонн. Темпы роста у компании

замедлились. Год назад темп роста составлял 15% (на 1.9 млн т).

Напомним, что до 2009 года компания либо снижала добычу,

либо наращивала ее очень небольшими темпами. В 2009 году, после

того как собственником компании стала АФК «Система», ее

производственная стратегия коренным образом изменилась. Резкого

увеличения

добычи

удалось

достичь

за

счет

оптимизации

действующего эксплуатационного фонда скважин, совершенствования

системы заводнения, применения различных методов увеличения

нефтеотдачи, повышения эффективности бурения новых скважин.

Компания намеревается стабилизировать добычу на уровне

15 млн т в долгосрочной перспективе. Таким образом, в последующие

годы темпы роста ее добычи будут практически нулевыми. Это связано

с тем, что месторождения Башкортостана в достаточной степени

выработаны. Поддерживать добычу примерно на одном уровне

«Башнефть» собирается за счет использования технологий повышения

нефтеотдачи, а также за счет разработки месторождений им. Требса и

Титова. В 2010 году «Башнефть» приобрела лицензию, а в 2011 году

создала совместное предприятие с «ЛУКОЙЛом», которое собирается

уже в 2012 году получить первую нефть на этих месторождениях. На

проектную мощность (6-8 млн т) здесь предполагается выйти в 2017-

2018 годах.

«РуссНефть» впервые за последние годы продемонстрировала

положительную динамику добычи. При этом по темпу роста она

уступила только «Башнефти». В 2011 году по сравнению с 2010 годом

рост добычи «РуссНефти» составил 5.6% (на 0.7 млн тонн).

Напомним, что в апреле 2010 года АФК «Система» стала

владельцем 49% «РуссНефть». Как заявил в конце 2010 года президент

АФК «Система» Леонид Меламед, совет директоров «РуссНефти»

утвердил стратегию развития, которая учитывает «агрессивный» рост

добычи. При этом он не пояснил, какими темпами компания собирается

наращивать добычу, но президент и совладелец «РуссНефти» Михаил

Гуцериев несколько ранее сообщал, что «РуссНефть» планирует

ежегодно наращивать добычу на 1 млн. т и в ближайшие несколько лет

довести ее до 20 млн. т. Тогда же он утверждал, что к концу 2011 года

добыча должна достичь 15 млн. тонн. Как показали результаты года,

этого уровня достичь пока не удалось.

Отметим, что «РуссНефть» увеличила добычу в ХМАО – на

0.9% или на 100 тыс. т до 6.9 млн т. При этом крупнейшее предприятие

компании в данном регионе «Варьеганнефть» добыла за год 2.9 млн т,

что на 16.3% (на 400 тыс. т) больше, чем годом ранее.

«Аганнефтегазгеология» добыла 1.5 млн т, что соответствует уровню

2010 года.

Также существенный прирост обеспечен в других регионах

деятельности компании. В частности, объем добычи предприятия

«Белкамнефть» в Удмуртии составил около 4.3 млн т, что на 8% или на

300 тыс. т больше, чем годом ранее.

Как говорится в сообщении «РуссНефти», рост добычи в

2011 году произошел за счет успешной реализации масштабных

программ бурения в регионах действия ряда добывающих обществ

холдинга – в Западной Сибири, Томской области, Удмуртии. В 2011

году было пробурено 186 скважин, в том числе 34 горизонтальных;

объем проходки достиг 550.2 тысячи метров. Суммарный прирост

добычи за счет новых скважин составил 1.523 млн тонн нефти.

Объем капитальных вложений компании в 2011 году достиг 16

млрд руб., что на 33% превысило аналогичный показатель 2010 года. В

планах компании на 2012 год входит увеличение объема инвестиций на

14% – до 17.4 млрд руб. Объем добычи в 2012 году компания

собирается увеличить на 3% до 14 млн тонн.

Таким образом, резюмируя текущую деятельность и планы

девяти ВИНК, можно предположить, что прирост их добычи в

2012 году относительно 2011 году составит около 5 млн т. Еще около

1 млн т дополнительной добычи могут обеспечить малые и средние

нефтяные компании.

Региональный и корпоративный анализ показывает, что прогноз

МЭР, который предполагает объем добычи в 2012 году 510 млн т,

скорее всего, будет пересмотрен в середине года в сторону увеличения

до 513-516 млн тонн.