4. Мировой рынок газа: статистика и тенденции

Крупнейшие газодобывающие страны продолжали наращивать добычу

в 2011 году. Во всяком случае, об это свидетельствуют данные двух

самых крупных газодобывающих стран – России и США. Суммарная

добыча газа в США и России выросла в 2011 году по сравнению с

2010 годом на 5.5%. При этом рост добычи в России составил менее

3%, тогда как в США – около 8%.

Быстрый рост добычи в США объясняется продолжающимся

здесь активным освоением месторождений сланцевого газа. Кроме

того, увеличение добычи нефти ведет к росту добычи попутного газа.

Данные по Канаде поступают с опозданием, и сейчас

национальное статистическое ведомство предоставило информацию

только за январь-октябрь. Эксперты «РИА-Аналитика» оценивают

объем добычи в Канаде за 2011 год на уровне 143 млрд куб. м, что

примерно соответствует объему 2010 года.

Отметим, что на Россию, США и Канаду приходится более 40%

мировой добычи газа. К сожалению, оперативные данные по добыче в

Иране и Катаре отсутствуют. Данные по Норвегии также публикуются

с большим запозданием. По итогам полугодия добыча в этой стране

(которая является одним из основных конкурентов России на

европейской рынке) снизилась вдвое.

Как видно из рисунка 31, в 2011 году Россия продолжала

удерживать первенство по добыче газа. Как в России, так и в США

достигнуты исторические максимумы добычи. При этом следует

оговориться, что в отношении США взяты данные по производству

сухого газа (dry natural gas production). Если же брать извлечение газа

из скважин (natural gas gross withdrawals), то США опережает Россию

по добыче газа уже несколько лет, причем довольно существенно.

Рисунок 31

Ценовая динамика в различных регионах мира в 2011 году

развивалась по-разному и под влиянием разных факторов.

В Европе продолжалось ценовое противостояние спотового

биржевого рынка с российским контрактным газом. Контрактная цена

«Газпрома», которая рассчитывается из цены нефти, в начале 2011 года

была ниже цены газа на биржах. Однако впоследствии, от квартала к

кварталу, она поступательно повышалась (см. рисунок 32), и в декабре

2011 года выросла относительно декабря 2010 года на 38.7%, превысив

уровень $400 за тыс. куб м.

Спотовые цены (см. рисунок 33) в течение года периодически то

росли, то падали под влиянием революций в Северной Африке,

землетрясения в Японии, долговых проблем в Европе, колебаний курса

евро/доллар и общего состояния сырьевых рынков. В конце года цены

на биржах были немного ниже, чем в начале года, и этом они были

существенно ниже цены российского газа. Это вызывало новую волну

противостояния между европейскими энергетическими компаниями и

«Газпромом». Европейцы снова стали требовать, чтобы «Газпром» при

расчете контрактных цен в большей степени учитывал в своих

формулах спотовую цену на газ. Некоторые энергетические компании

даже обратились в международный арбитражный суд.

По всей видимости, «Газпрому» все же придется пойти на

некоторые уступки, так как биржевой рынок, хотя и уступает по

объемам российским поставкам, но это отставание довольно быстро

сокращается, так как объемы торгов на бирже растут быстрее объемов

продаж «Газпрома». Если продажи «Газпрома» в Европе выросли за

год на 8.2% до 150 млрд куб. м, то, например, объем торгов на британо-

бельгийско-нидерландской площадке APX-ENDEX за год вырос на

25% до 592 ТВт (примерно 55 млрд куб. м), а на французской площадке

Powernext – в 3.2 раза до 130 ТВт (примерно 12 млрд куб. м)

Совершенно иначе складывалась в течение года ситуация на

газовом рынке США. Здесь из-за стремительного в последние годы

роста добычи сланцевого и попутного нефтяного газа, цены на него

непрерывно падают (см. рисунок 32). Если в декабре 2010 года газ на

терминале Генри-Хаб стоил около $160 за тыс. куб м, то в декабре

2011 – $114 за тыс. куб. м. Уже в январе 2012 года цена здесь

опустилась ниже $100 за тыс. куб. м – это минимальное значение

последних десяти лет.

При этом не похоже, что американцы собираются сокращать

добычу, несмотря на низкий уровень цен. Во всяком случае, EIA (U.S.

Energy Information Administration) уже в начале 2012 года опубликовала

прогноз, согласно которому, добыча сланцевого газа в стране к

2015 году вырастет до 268 млрд куб. м, то есть почти на 40% от

текущего уровня. В результате, через десять лет США станут нетто-

экспортером природного газа.

Революция «сланцевого газа», произошедшая в США и

приведшая к существенному удешевлению газа в этой стране, не дает

покоя странам, зависимым от импорта энергоносителей. В частности, в

Европе по этому поводу в 2011 году разгорелись дебаты – стоит или

нет добывать сланцевый газ в странах Старого Света. В результате,

Франция и Болгария отказались от идеи разрабатывать месторождения

на своих территориях из-за экологической небезопасности подобных

разработок. Вместе с тем, Польша и Украина, напротив, активно

занялись освоением своих перспективных участков. А Китай, между

тем, постепенно скупает в Канаде газодобывающие компании и тем

самым получает доступ к необходимым технологиям.

В отличие от рынка США, в Японии цена сжиженного газа в

2011 году росла – причем гораздо быстрее, чем цена российского газа в

Европе. В декабре 2011 года относительно декабря 2010 года она

повысилась на 76.8% и достигла исторического максимума – $376 за

килолитр, что эквивалентно примерно $500 за тыс. куб. м природного

газа.

Такой рост цен обусловлен резко возросшим спросом на СПГ в

Японии после землетрясения, в результате которого закрылось

большинство атомных реакторов стране. В 2011 году импорт СПГ в

Японию достиг рекордного объема 75.5 млн т, что на 12.2% превысило

результат 2010 года.

Таким образом, мировой рынок газ в 2011 году был крайне

разбалансирован, а разброс цен на нем в разных регионах составлял

сотни процентов.

Рисунок 32

Рисунок 33