Тема 5 методологические особенности прогнозирования мировых товарных рынков.

1. Долгосрочное прогнозирование на мировых товарных рынках

Деление прогнозов мирового рынка на краткосрочные (в пределах одного — полутора лет), среднесрочные (четыре — шесть лет) и долгосрочные (10—15 и более лет) отнюдь не является формальным не только в силу того, что на их основе принимаются принципиально различные по своему характеру и задачам управленческие решения, но и потому что факторы, формирующие кратко-, средне- и долгосрочные тенденции рынка, различны по своей сущности.

Долгосрочное прогнозирование рынка, представляя собой прежде всего базу стратегического экономического планирования, объектами своего исследования имеет самые общие, усредненные, а следовательно, относительно устойчивые на протяжении всего многолетнего предшествующего и прогнозируемого периодов тенденции (тренды) рынка. К числу важнейших факторов, которые следует в первую очередь учитывать при разработке долгосрочных прогнозов мирового рынка, относятся наиболее значимые, постоянно действующие нециклические факторы, в их числе: научно-технический прогресс, обеднение и истощение природных ресурсов, демографический фактор. Что же касается колебаний, обусловленных воздействием, например, фактора циклического воспроизводства, а тем более факторов времени и случайных, включая спекулятивные, то они в данном случае в расчет вообще не должны приниматься.

Задача краткосрочного прогнозирования рынка, напротив, состоит в том, чтобы найти некую траекторию исследуемого параметра, отличающегося от упомянутых выше долговременных тенденций. Кратковременное прогнозирование рынка часто и не без оснований отождествляется с конъюнктурным прогнозированием. И это неудивительно. Экономический смысл понятия «конъюнктура», как известно, предполагает оценку внешнего, поверхностного состояния текущей экономики через призму сугубо рыночных отношений в категориях спроса предложения и цен. При этом речь, как правило, идет опять же о текущем положении на рынке и соответственно о ближайших, краткосрочных перспективах его развития на период один — полтора года.

Определяющими факторами в процессе анализа и прогнозирования конъюнктуры будут постоянно действующие циклические и нециклические факторы в их наиболее динамичном кратковременном проявлении совместно с факторами временными, случайными и спекулятивными, играющими именно здесь исключительно важную роль.

Что же касается особенностей среднесрочного прогнозирование рынка, то оно предполагает выявление тенденций среднесрочного характера, отличных как от кратко-, так и от долгосрочных. Основным макроэкономическим фактором, формирующим такого рода тенденцию, будет характер циклического воспроизводства. Определенное влияние на него, несомненно, будут оказывать и некоторые из перечисленных постоянно действующих нециклических факторов. Например, научно-технический прогресс в своих конкретных среднесрочных проявлениях, а также монополизация, концентрация производств и капитала, роль международных сообществ и организаций, факторы экологического характера. Напротив, факторы временного и случайного характера в данном случае не рассматриваются.

Таким образом, при разработке прогнозов мирового рынка в зависимости от поставленной задачи, заданного горизонта прогнозирования необходимо в каждом конкретном случае учитывать строго определённые группы факторов. При этом следует принимать во внимание, что долгосрочные прогнозы всегда базируются на выявлении устойчивых многолетних трендов, а среднесрочные и тем более краткосрочные (конъюнктурные) — на соответствующих отклонениях от них.

В качестве иллюстрации приведем в общем виде типичные прогнозные модели мировых цен, спроса и предложения.

Прогнозирование конъюнктуры

Понятие «конъюнктура», хотя уже давно и прочно вошло в лексику экономистов всего мира, тем не менее имеет несколько различных толкований. Наиболее правильно, с нашей точки зрения, под термином «конъюнктура» следует понимать конкретную по времени и месту оценку текущего, либо достаточно кратковременного (от нескольких дней до полутора лёт) состояния процесса общественного воспроизводства применительно к мировой экономике в целом отдельно взятой стране либо конкретному товарному рынку, рассматриваемых через призму сугубо рыночных отношений и внешних проявлений , факторов, не затрагивающих по существу глубинные, основополагающие причинно-следственные связи сферы обращения с производством и потреблением. Именно сфера обращения является в данном случае главным объектом исследования, а общие оценки состояния конъюнктуры происходят через рассмотрение и сопоставление трех основных категорий рыночного механизма: спроса — предложения — цены.

Эти категории всегда находятся в сложных, часто противоречивых взаимоотношениях, прямых и обратных связях, быстро изменяющихся под воздействием большого числа факторов формирования конъюнктуры как постоянного, так и временного и случайного характера. При этом цена, представляя собой, основной интегральный показатель состояния конъюнктуры, рассматривается как функция текущего соотношения спроса и предложения на рынке.

Следовательно, для конъюнктуры характерны крайне высокая неустойчивость и динамичность, что уже само по себе предопределяет реальную возможность фиксации того или иного более или менее устойчивого ее состояния лишь на весьма ограниченном, очень коротком отрезке времени, а целесообразность разработки прогноза — исключительно на краткосрочную перспективу, как правило, не превышающую одного— полутора лет. Практика свидетельствует, что даже на этом относительно коротком интервале времени состояние конъюнктуры может неоднократно меняться самым кардинальным о6разом, не говоря уже о периоде более продолжительном.

Обычно выделяют два уровня исследования конъюнктуры:

На общехозяйственном и товарно-рыночном. Общехозяйственная конъюнктура предполагает исследование самого общего состояния мирового хозяйства в целом либо в отдельно взятом регионе или стране. На этом общем фоне уже исследуется конъюнктура применительно к конкретному товарному рынку с учетом его специфики и места соответствующего отрасли в современной системе мирохозяйственных связей.

Именно через соотношение спроса-предложения и цен, их динамику дается практическая оценка текущего состояния конъюнктуры. В терминах «высокая» или «благоприятная», когда спрос превышает предложение и цены имеют повышательную тенденцию (в этом случае говорят «рынок продавца»); или, наоборот, «низкая» и «неблагоприятная», когда предложение, напротив, превышает спрос и соответственно цены снижаются, т.е. это «рынок покупателя».

Цена, несомненно, — важнейший элемент рыночного механизма и, что наиболее важно для внешнеторговой практики, она всегда конкретна и доступна для объективного рассмотрения. Являясь в своей первооснове денежным выражением стоимости в рыночных отношениях она отражает пропорцию обмена товара на деньги, будучи наиболее надежным и универсальным показателем положения на рынке.

Относительный уровень цены, ее повышательная или понижательна динамика выступают как наиболее важные обобщенные параметры состояния конъюнктуры, как результирующие соотношения между спросом и предложением на рынке в рассматриваемый момент или в конкретный достаточно ограниченный период времени.

Под мировым спросом здесь подразумевается не потенциальный, а именно платежеспособный спрос, т.е. то количество товара, за которое покупатель готов уплатить деньги при данном уровне цен. В повседневной практике, к сожалению, нет единого надежного статистического показателя, которым можно было бы со всей определенностью охарактеризовать величину мирового спроса. Обычно о нем судят по фактическому и предполагаемому в обозреваемой перспективе показателям объема общего потребления и изменения складских запасов у потребителей этого товара.

Под мировым предложением понимается то количество интересующего нас товара, которое производители готовы реально предложить покупателям при существующем уровне мировых цен на рынке и имеющихся производственных мощностях. Статистически предложение можно опять же опосредованно оценивать через уровень и динамику производства и складских запасов у производителей и продавцов.

Между спросом и предложением в условиях замкнутой мировой системы экспортно-импортных отношений в общем и целом должны естественно, наблюдаться статистическое равенство. Но на практике это бывает далеко не всегда, поскольку эластичность спроса и предложения по отношению к цене весьма различны, и на рынке в отдельный периоды часто образуется неудовлетворенный спрос или, напротив избыточное предложение, что незамедлительно отражается на уровне цен и общем состоянии конъюнктуры рынка.

Замкнутую систему мирового рынка, которая характеризует каждый конкретный момент соответствующим состоянием спроса, предложения и цен, находящихся в активном прямом и обратных взаимодействиях, так как все они воздействуют и зависят друг от друга можно рассматривать и с позиции рыночного равновесия. Однако правомерной такая точка зрения представляется лишь при конъюнктурных исследованиях и соответственно при краткосрочным прогнозировании. Равновесие при этом всегда носит не статический, а неустойчивый динамический характер.

Главной причиной отсутствия сколько-нибудь стабильного долговременного равновесия на мировом товарном рынке является то, что разрозненные и в большинстве случаев независимые участники рынка (производители, потребители, продавцы и покупатели) принимают, как правило, самостоятельные и не скоординированные друг с другом решения, касающиеся их реализации собственной тактики выступления на рынке. При этом они преследуют свои собственные,

индивидуальные цели и интересы в условиях постоянной конкуренции, причем на основе далеко не полной, достоверной, а часто и противоречивой информации о рынке, которая в той или иной мере доступна каждому из них. В итоге на мировом рынке, даже при условии относительно высокой степени концентрации и монополизации производства и капитала, растущих попытках оказания влияния на развитие конъюнктуры рынка со стороны отдельных правительств, международных экономических сообществ и организаций, монополистических объединений и транснациональных корпораций, постоянно возникают колебательные процессы с достаточно большой амплитудой и продолжительностью как следствие временного нарушения идеального рыночного равновесия.

Разумеется, сегодня рыночный механизм претерпел существенную трансформацию в силу господства монополистических объединений, а также осуществления мер государственного регулирования. Эпоха безудержной, свободной конкуренции безвозвратно ушла в прошлое, её место заняла государственно-монополистическая конкуренция при определяющей роли транснациональных корпораций. Однако сущность рыночного механизма все-таки мало изменилась, поскольку сохранилось необходимое и достаточное условие товарного производства, общественное разделение труда между различными группами собственников. Ярким примером этого могут служить резко колеблющаяся конъюнктура и цены даже такого монополизированного мирового рынка, как нефть, имевшие место в самом конце XX — начале XXI в.

На рисунке 3.1 показана общая блок-схема процесса разработки конъюктуры товарного рынка, которая, по существу, является не чем иным как «деревом целей». На схеме детализирована лишь одна из трех основных частей-блоков общего прогноза — «прогноз соотношения спроса и предложения» на рынке конкретного товара, тогда как две другие — «прогноз общехозяйственной конъюнктуры», отражающий общий фон — состояние экономики в целом, а также «прогноз» в сфере валютно-финансовых отношений», характеризующий общий финансовый климат в мире, соотношение основных мировых валют и действие международных финансовых институтов, на схеме не рассмотрены. Два последних блока по отношению к изучаемому рынку играют роль экзогенных факторов.

Предложенное «дерево целей» можно рассматривать как общую схему процедуры составления прогноза конъюнктуры товарного рынка, причем вполне очевидно, что этот процесс реализуется в несколько этапов и достаточно трудоемок. В самом деле, для того чтобы подготовить прогноз конъюнктуры, например по мировому рынку меди, необходимо в качестве предварительной исходной информации иметь информацию о перспективах по крайней мере по 10—15 другим блокам предложенной выше схемы. Подобная процедура, по существу, моделирует логику традиционного подхода эксперта к решению прогнозной задачи. Следует, однако, заметить, что ответы, которые он должен получить согласно этой схеме, при таком подходе вряд ли обещают очень высокую степень надежности конечного результата, поскольку каждый из указанных блоков без преувеличения является самостоятельной и достаточно сложной прогнозной задачей.

Долгосрочное прогнозирование

Долгосрочное прогнозирование имеет целью оценку устойчивых, долговременных тенденций развития объекта в прошлом и на этой базе выявление ние наиболее вероятного их продолжения в будущем. При этом в процессе прогнозирования должны быть определены возможные противоречия и диспропорции развития рынка.

В долгосрочном прогнозе, в отличие от краткосрочного, резко меняется и соотношение разновидностей предсказательного и предуказательного типов представлений о будущем, как это трактует известный российский ученый в области прогностики, президент Академии программирования (исследований будущего) И.В. Бестужев-Лада. В данном случае это соотношение складывается явно в пользу второго, т.е. к переходу от простого предвидения и описания будущего и путей его формирования к активному конструированию этого будущего и средств, необходимых для его достижения, в соответствии с определенными интересами, потребностями и объективными ограничениями.

Долгосрочный прогноз рынка должен всегда носить комплексный характер и рассматриваться как система взаимосвязанных альтернативных прогнозов. Основой структуризации такой комплексной системы может являться построение соответствующего «дерева проблем и множество вариантов достижения той или иной конечной цели может быть представлено в виде разветвленного прогнозного графа, иллюстрирующего основные этапы решения поставленной задачи в сочетании с прогнозными оценками необходимых ресурсов и времени.

В отличие от конъюнктурного, т.е. краткосрочного прогноза, главное место в долгосрочном прогнозировании занимают обоснование и оценка возможных альтернативных вариантов развития. При этом исключительно важную роль призван играть инструментарий имитационного моделирования, когда при определении будущего далеко не всегда следует стараться дать ответ на вопрос, что же будет конкретно и однозначно, но, напротив, надо показать, каким набором наиболее вероятных вариантов может быть представлено это отдаленное будущее при условии соблюдения тех или иных заранее заданных условий и предпосылок.

По существу, речь идет о построении сценария как интегрированной формы прогноза, сочетающего структурный причинно-следственный подход с историческим. И уже в силу этого данный сценарий может рассматриваться как логическая историко-системная модель, которая Описывает пути достижения и возможные варианты будущего, не предвосхищая, какое именно из этих направлений будет обязательно реализовано, но в то же время устанавливает набор объективно возможных последствий тех решений, которые принимаются в условных точках (проблемах).

Такой сценарий является развернутым методическим подходом при оценке взаимодействия комплекса- сложных и далеко не всегда строго определенных факторов. Он не предусматривает одного директивного решения проблем настоящего и будущего, но как бы описывает возможную гипотетическую последовательность событий, построенную с целью сосредоточить внимание исследователя-разработчика долгосрочного прогноза и лиц, принимающих соответствующие решения, на причинно-следственных процессах и важнейших направлениях этих решений для последующей оптимизации долговременных планов и программ. От чисто описательной, сугубо качественной модели сценарий отличается строгой системностью, опирается на анализ исторических путей эволюции исследуемого объекта и совокупность логически совместимых и непротиворечивых предпосылок и гипотез.

Сценарий разработки долгосрочного прогноза на примере мирового рынка минерального сырья представлен в виде блок-схемы на рис. 3.2, где дается наглядное представление об основных проблемах, подлежащих решению, и поэтапных задачах, обеспечивающих достижение конечной цели прогнозирования.

Из всех параметров (показателей), характеризующих долгосрочные перспективы развития мирового рынка, наибольший интерес, с точки зрения участника внешнеэкономической деятельности, несомненно, представляют два: 1) прогнозирование уровня мировых цен на тот или иной товар или их группу; 2) прогнозирование их потребностей. Анализ долгосрочной динамики мировых цен в перспективе позволит определить сравнительную эффективность предполагаемого экспорта, а исследование тенденций потребностей (спроса) — оценить максимально возможный объем этого экспорта. Аналогичная система рассуждений относится и к потенциальным импортерам той или иной продукции с мирового рынка.

Основополагающий методологический подход (принцип) к разработке долгосрочных прогнозов мирового рынка по своей сути аналогичен описанному выше для целей краткосрочного (конъюнктурного) и среднесрочного прогнозирования, хотя его конкретное Приложение, формирующие его факторы, которые при этом учитываются, разумеется, совершенно иные. Его суть состоит в использовании тесной зависимости развития мирового товарного рынка, его всех более или менее крупных составляющих (конкретных товаров) от движения мировой экономики в целом, неразрывными звеньями которой и являются эти рынки. Отсюда закономерно следует, что в процессе разработки долгосрочных прогнозов для первоочередного учета наиболее важных факторов долгосрочного формирования мирового рынка в первую очередь необходимо привлечь наиболее мощные долгоживущие постоянно действующие нециклические факторы, характеризующие с наибольшей полнотой самые общие и важные стороны глубинного процесса капиталистического воспроизводства.

Столь же закономерен отсюда и вывод о том, что при разработке долгосрочных прогнозов первостепенное внимание следует уделять крупным, высоко агрегированным макроэкономическим показателям, таким, как индексы промышленного производства, производительность труда по основным отраслям, демографические показатели, индексы инфляции и т.п. Именно их использование позволит избежать нежелательного в данном случае влияния многочисленных и труднопредсказуемых факторов циклического, временного и случайного характера, что, напротив, было бы абсолютно необходимо в процессе разработки краткосрочных прогнозов.

Опыт долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков убедительно свидетельствует, что точность, надежность и доказательность конечных прогнозов резко повышаются вследствие большей стабильности (инерционности) используемых высоко агрегированных макроэкономических показателей. Это связано с тем, что они в отличие от показателей микроэкономических, характеризующих специфику конкретного товарного рынка как объекта прогнозирования, не вносят или, точнее, вносят в существенно меньшей степени в долгосрочный прогноз какие-либо нежелательные внутренние искажения. Более того, увеличение горизонта прогнозирования, как свидетельствует практика, настоятельно требует увеличения степени агрегации используемых макроэкономических показателей, с одной стороны, и увеличения их числа по сравнению с микроэкономическими показателями — с другой. Разумеется, что соотношение макро- и микропеременных, используемых в процессе разработки долгосрочного прогноза в каждом конкретном случае, индивидуально в зависимости от природы конкретного товара и его места в международной торговле.

Использование в процессе разработки долгосрочных прогнозов рынков, например промышленного сырья, идентичных макроэкономических показателей и соответственно их оценок на перспективу позволяет выработать объективно сопоставимые прогнозные суждения по широкому кругу товарных рынков на базе единых гипотез и предпосылок. С методологической точки зрения это крайне важно, поскольку резко облегчает весь процесс разработки прогнозов и повышает их доказательность.

Особое место в теории и практике долгосрочного прогнозирования мирового хозяйства занимают вопросы анализа больших циклов (волн) развития конъюнктуры, охватывающих по протяженности более чем полувековой период. Такие прогнозы в специальной литературе часто относят к категории долго-долгосрочных или долго-временных.

Впервые вопрос о существовании столь продолжительных экономических циклов был поставлен и сформулирован как научная гипотеза выдающимся русским ученым Н.Д. Кондратьевым — директором Конъюнктурного института в Москве в 20-х годах минувшего столетия.

Эта идея сразу же привлекла внимание во всем научном мире и получила достаточно широкое признание, в результате чего большие циклы конъюнктуры повсеместно получили название кондратьевских. К сожалению, автор этой теории не смог продолжить свои исследования, которые были насильственно прерваны, поскольку он был необоснованно репрессирован в 1930 г. в возрасте 38 лет и погиб восемь лет спустя.

Всеобщий интерес и научные дискуссии об истинной природе, механизме развития и даже о самом строго научно доказанном факте реального существования больших экономических циклов (волн) однако, не утихали все последующие годы и продолжаются до сих пор

Вполне очевидна чрезвычайная важность с научной и практической точек зрения целесообразности дальнейшего всестороннего изучения больших кондратьевских циклов, поскольку, если гипотезы их существования и факторы формирования наконец получат окончательное надежное научное обоснование, такого рода большие циклы создадут крайне благожелательные предпосылки для успешной разработки основ методологии сверхдолгосрочного — на период 50 и даже более лет — прогнозирования мировой экономики и мирохозяйственных связей, т.е. решения исключительно важной проблемы экономической прогностики.

Все это серьезно не противоречит даже тому, что само использование уже устоявшегося в наши дни термина «конъюнктура» не очень корреспондируется с задачами долгосрочного прогнозирования, над которыми работал в свое время основоположник теории длинных волн.

Однако рассмотрение проблемы сверхдолгосрочного прогнозирования выходит за рамки настоящей работы, поэтому здесь она будет изложена лишь конспективно. Фундаментальные исследования этих вопросов с богатым фактологическим обоснованием и глубокой научной доказательностью изложены, в частности, в монографии российского профессора В.Г. Клинова.

Существование больших циклов (волн) конъюнктуры мирового хозяйства, как это трактуется их приверженцами, выявляется уже со второй половины XIX в., а их продолжительность составляет около 55 лет при отклонениях в ту или другую сторону в пределах 10 лет. При этом первая половина цикла характеризуется относительно высокими темпами экономического развития, которые исчислялись как среднегодовые темпы прироста ВВП на душу населения. Существование таких длинных волн статистически подтверждается данными по группе семи ведущих промышленно развитых стран — США, Японии, ФРГ, Франции, Италии, Великобритании и Канады. Принимая во внимание, что на данные страны приходится более половины совокупного мирового продукта, это позволяет считать кондратьевские волны важным фактором формирования и развития всего мирового хозяйства в целом.

Ключевым и до сих пор еще не до конца изученным вопросом существования больших циклов -является строгое научное уяснения природы и доказательного механизма функционирования. Большинство исследователей полагают, что развитие больших циклов связано с циклическим характером обновления и расширения наиболее долгосрочных элементов пассивной части основного капитала — зданий и сооружений, составляющих базовую инфраструктуру важнейших отраслей, а также с развитием научно-технического прогресса, роль

которого сегодня признается решающей. Именно НТП, динамика внедрения крупных нововведений, по всей видимости, являются основной движущей силой формирования этих долговременных циклов, В периоды оживления и ускорения темпов экономического развития существенно увеличиваются роль и место передовых наукоемких отраслей производства продукции и услуг в ВВП, тогда как в фазах спада их значение напротив, снижается.

Вместе с тем следует констатировать, что проблема кондратьевских циклов при всей своей чрезвычайной актуальности остается еще недостаточно исследованной. Это в решающей степени обусловлено полувековой длительностью изучаемых циклов, недостатком соответствующего надежного статистического материала (в пределах необходимого базового периода, т.е. предыстории), наличием и необходимостью учета огромного числа внеэкономических, чисто политических и других временных факторов (например, многолетние разрушительные мировые войны минувшего столетия), крайне затрудняющие корректное исследование этих длинных экономических циклов, непосредственно прогнозирование долгосрочных тенденций развития мировой экономики.

Проблема анализа и прогнозирования больших кондратьевских волн развития конъюнктуры еще требует своих дополнительных специфических методологических решений и соответствующего прогностического инструментария, так как пока эти вопросы далеки от окончательного научного решения.

Несколько подробнее остановимся на особенностях долгосрочного и прогнозирования мировых цен, мировых потребностей (спроса)и предложения(производства), а также импорта-экспорта.

Мировые цены

Объектом исследования в данном случае является усреднённый уровень мировой цены на тот или иной товар, отражающий устойчивую долговременную тенденцию (тренд) без учета возможных краткосрочных отклонений под воздействием факторов чисто конъюнктурного и средне-срочного циклического характера. Несомненно, эти факторы останутся и будут действовать на рынке, под их влиянием будут наблюдаться относительно непродолжительные периоды более высоких или низких цен относительно долговременного тренда, однако выявление и учет такого рода отклонений от устойчивой долговременной тенденции осознанно не входят в задачу долгосрочного прогнозирования мировой цены.

Определяющими факторами, лежащими в основе долговременных тенденций мировых товарных цен, будут наиболее устойчивые постоянно действующие нециклические факторы формирования мирового рынка. Именно они предопределяют основную первопричину общего уровня и долговременной динамики цен (как и вообще цен производства, т.е. издержек производства и прибыли). Таким образов если при прочих равных условиях под воздействием научно-технического прогресса наблюдается устойчивая тенденция роста производительности труда, то и стоимость, а соответственно и издержки производства товара уменьшаются, что в итоге должно приводить к столь же устойчивому понижению цен. На практике это, разумеется, далеко не всегда так, поскольку повышательным воздействием обладают другие факторы, в их числе: номинальный и реальный рост заработной платы; воздействие обще инфляционных тенденций; растущие расходы, связанные с истощением и обеднением природных ископаемых, а также неуклонно увеличивающиеся расходы на защиту окружающей среды от загрязнения и т.п.

Отсюда следует, что для правильного понимания процесса формирования долговременной динамики мировых цен в первую очередь необходимо выявить и оценить наиболее важные факторы и найти им конкретные количественные характеристики (экономические показатели), оказывающие основное воздействие на изменение издержек, производства того или иного товара как в сторону повышения, так и в сторону их снижения.

Что же касается средней прибыли как второй составной части цены производства, то для наиболее крупных, масштабных традиционных товаров или их групп в международной торговле в процессе разработки прогноза в большинстве случаев ею можно пренебречь, поскольку в долгосрочном плане прибыль по отношению к издержкам их производства относительно постоянна, причем в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке эта доля вообще не столь уж значительна. Разумеется, эти рассуждения справедливы лишь для большинства «зрелых» товарных рынков с олигополистической организационной структурой и присущим ей регулированием цен на базе целевой нормы прибыли.

Рынки товаров относительно новых, молодых и не слишком масштабных, особенно из числа сложной Машино технической и другой готовой продукции, часто имеют свою особую специфику и нередко развиваются не подчиняясь господствующим мировым тенденциям.

Особое место в процессе разработки долгосрочных прогнозов мировых цен товарных рынков, в частности минерального сырья как не возобновляемого ресурса, занимает учет природного фактора. Он характеризует естественные геологические условия залегания месторождений соответствующих полезных ископаемых, качество добываемой руды, включая содержание основного и сопутствующих полезных компонентов и, как следствие, наиболее эффективные методы их добычи и последующей переработки.

Известно, что в течение всей истории развития человечества наблюдаются постепенное истощение наиболее богатых и легкодоступных месторождений полезных ископаемых, ухудшение горно-геологических условий их разработки, что самым серьезным образом сказывается и на издержках производства соответствующих природных компонентов, а это в конце концов предопределяет неуклонное повышение их цен на мировом рынке в долгосрочном плане. В этой связи в аспекте проблемы долгосрочного прогнозирования в последние десятилетия в экономической литературе все чаще дискутируется вопрос о неизбежности полного истощения ряда основных видов не возобновляемых природных ресурсов, среди которых чаще всего называют энергетическое сырье, черные и цветные металлы.

Впервые этот вопрос как глобальная сырьевая проблема общемирового характера стал всесторонне рассматриваться после острейшего энергетического и обще сырьевого кризиса, охватившего мировое сообщество в 1973—1974 годах. Особенно крайние, подчас алармистские точи зрения, предрекающие чуть ли не крах по этой причине в ближайшие 25—50 лет всей мировой цивилизации, в последние годы высказываются в средствах массовой информации. Безоговорочно согласиться с этим, по нашему мнению, никак нельзя.

Проблема долгосрочной обеспеченности мировой экономики природным промышленным сырьем требует особого ракурса рассмотрения в первую очередь через призму оценки затратного механизма его добычи и последующей переработки, а также динамики мирового спроса на соответствующие виды полезных ископаемых. По мере постепенного истощения уже эксплуатируемых в мире месторождений полезных ископаемых, отработки наиболее богатых и легкодоступных из них повсеместно идет активный процесс поиска, разведки и вовлечения в эксплуатацию новых месторождений. Благодаря этому общий уровень подтвержденных мировых геологических запасов практически всех видов промышленного сырья в годовом исчислении по уровню их потребления остается на относительно неизменном уровне в течение многих десятилетий. Следует признать, что пока еще этот уровень самообеспеченности определяется и ограничивается не столько фактором их реального наличия, или, напротив, нехватки в земных недрах, сколько соображениями экономической целесообразности и рентабельности функционирования самих добывающих компаний. Они стремятся сохранить уровень сырьевой обеспеченности своего производства на соответствующий период устойчивого функционирования действующих мощностей с учетом их оптимального развития на реальную для них перспективу, как правило, не превышающую 20—25 лет. Тем самым компаниям удается оптимизировать затраты на излишнюю часть экономически неоправданных, но крайне дорогостоящих поисковых и геолого-разведочных работ и избежать неэффективного «омертвления» своих капиталовложений.

Чаще всего утверждения о якобы приближающемся «конце света» в силу неизбежного абсолютного истощения ресурсного потенциала планеты иллюстрируются на примере уже разведанных мировых геологических запасов нефти. Вместе с тем на сегодня среднемировая обеспеченность запасами нефти, по оценке президента Российского геологического общества В.П. Орлова, составляет примерно 35—40 лет, по газу — 50-60 лет, а показатель, исчисляемая опять-таки в годах соответствующий потребления на перспективу, уже на протяжении ряда десятилетий постоянно увеличивается за счет вновь открытых и разведанных месторождений на суше и морском шельфе в различных регионах мира'. Последнее впрочем, нисколько не отрицает неизбежности объективного удорожания добываемой нефти в перспективе за счет вынужденного вовлечения в эксплуатацию более труднодоступных и меньших по масштабам месторождений. Все это в целом позволяет смотреть на проблему обеспеченности нефтью мирового хозяйства по крайней мере на обозримую перспективу до 25—30 лет (а именно таков общепринятый горизонт долгосрочного экономического прогнозирования) с достаточным оптимизмом. И только в существенно более отдаленной перспективе ограниченность природных ресурсов планеты, по-видимому, начнет заметно сказываться на развитии мирового рынка.

Не вызывают сегодня серьезных опасений и имеющиеся суждения относительно степени обеспеченности мирового хозяйства и другими видами энергетического сырья — углем, горючими сланцами, торфом и пр., поскольку их подтвержденные геологические запасы уже уверенно обеспечивают Мировые потребности на Перспективу на многие-многие десятки лет.

Природный фактор, несомненно, является чрезвычайно важным и для долгосрочного прогнозирования мировых цен, предложения и мпроса подавляющего большинства других сырьевых товаров промышленного происхождения, в частности цветных металлов, долгосрочные прогнозные модели которых будут подробно рассмотрены в работе ниже. Однако и здесь нельзя обоснованно утверждать даже в весьма отдаленном будущем, в отличие от рынка нефти, о некоем теоретически возможном абсолютном истощении их геологических запасов. В отличие от энергетических ресурсов, цветные металлы в процессе их использования физически не исчезают и могут использоваться из вторичных источников. Неслучайно доля вторичных ископаемых источников в общем мировом потреблении основных цветных металлов в последние десятилетия имеет тенденцию к росту.

Кроме того, несмотря на неуклонное снижение процентного содержания полезного компонента в добываемой руде и увеличение трудозатрат на ее добычу и переработку в мире, известно, что общее суммарное количество основных цветных металлов (алюминия, меди, свинца, цинка и других) в земной коре, воде морей и океанов (большей частью в рассеянном виде) столь велико, что позволяет говорить об их практической неисчерпаемости. Например, среднее содержание оксида алюминия ведущего из цветных металлов в добываемых в настоящее время рудах (бокситах) — составляет 70—90%, тогда как в чрезвычайно распространенных на планете горных породах — гранитоидах—среднее содержание той же окиси алюминия не столь уж низкое— 10—20% это при том, что гранитоиды и другие близкие к ним по химическому составу горные породы слагают чуть ли не половину земной тверди-литосферы. Не менее, а скорее даже более оптимистичная ситуация складывается с обеспечением на длительную перспективу железорудным сырьем — основой мировой сталелитейной отрасли.

Другие примеры. Среднее содержание меди, свинца и цинка в разрабатываемых в настоящее время наиболее крупных месторождениях мира составляет всего лишь несколько процентов, тогда как в рассеянном виде эти металлы всегда присутствуют в тех же гранитоидах (в пределах нескольких десятков грамм на тонну породы), запасы который по существу, безграничны.

Известно, что к настоящему времени в мире за предшествующие десятки и даже сотни лет хозяйствования уже скопились огромные запасы пока еще слабо используемых отходов горно-металлургического производства. Содержание в них полезных компонентов, как правили во много раз превышает не только их кларковые значения, но во многих случаях даже достигает минимально допустимого уровня их сегодняшней рентабельной переработки.

Аналогичная по характеру картина геологического распределения в земной коре металлов и соответствующих запасов характерны и для других черных, цветных, благородных, редкоземельных и радиоактивных металлов.

Таким образом, роль и значение природного фактора в процессе разработки долгосрочных прогнозов (на период до 25—30 лет) рынка минерального сырья состоят не в оценке глобальной проблемы их якобы неизбежной абсолютной исчерпаемости, а в объективно неуклонном их удорожании вследствие естественного ухудшения качественных и горно-геологических условий разработки соответствующих месторождений, вынужденного вовлечения в производство природных ресурсов в более отдаленных, малоосвоенных и труднодоступных районах мира. Соответственно складывающийся в долгосрочной перспективе уровень мировых цен на природное сырье и будет важнейщим фактором, формирующим не только уровень платежеспособного спроса на него на мировом рынке, но и, что немаловажно, динамику инвестиционных потоков в геологические поиски и разведку в мире новых месторождений полезных ископаемых.

Потребности

Долгосрочное прогнозирование потребностей является вторым после цен вопросом, который необходимо решать в процессе разработки стратегии внешнеэкономических связей на длительную перспективу. Естественно, что объективно складывающиеся потребности мирового рынка в целом либо рынков отдельных стран будут выступать в качестве предела возможного расширения импорта, а следовательно, и масштабов развития производства в странах экспортерах тех или иных товаров сверх собственных внутренних потребностей. Тем более это относится и к целенаправленному развитию у них экспортного производства.

Мерой долговременных потребностей конкретного товара на мировом рынке в данном случае может выступать такой экономический показатель, как потребление. Между понятиями «потребность» и «потребление» имеются известные различия. Потребность обычно выступает как объективная необходимость в различных видах материальных благ (товаров или услуг), как следствие неуклонного развития мирового сообщества или страны в отдельности. Потребление —это часть этих потребностей с учетом уже достигнутого уровня развития и имеющегося финансового обеспечения при данном уровне мировых цен. В тех случаях, когда рост потребностей не наталкивается не узость имеющейся материальной базы производства товара или применительно к отдельно взятой стране — на какие-либо ограничения но его импорту, между потребностью и потреблением на продолжительный период можно условно поставить тождество.

Изучение долговременных потребностей и выявление их закономерностей в развитии возможны и полностью оправданы лишь в условии достаточно высокого общего уровня производства и нормальных рыночных отношений в экономике. Только в этом случае у потребителя имеется относительная свобода выбора, и между оценками спроса и предложения в долгосрочном плане можно предполагать примерное равенство. При этом важно подчеркнуть, что в условиях нормальных рыночных отношений движущей силой развития рынка будет выступать именно потребность, тогда как предложение будет всегда стремиться к его полному удовлетворению.

Очевидно, что формирование долговременных тенденций спроса на важнейших, наиболее крупных мировых товарных рынках происходит в тесной зависимости от общехозяйственного состояния экономики в целом. Поэтому закономерно, что в качестве ведущих спеиалистов, определяющих соответствующие потребности в долговременном плане, следует принимать опять же постоянно действующие нециклические факторы, развивающиеся под воздействием прежде всего научно-технического прогресса, роста народонаселения, его благосостояния и др.

Конкретная оценка этих факторов может быть получена через динамику таких макроэкономических показателей, как индекс валового национального продукта, промышленного производства, общая численность населения и изменение его возрастной структуры, доходы, факторы экологического характера и др.

Кроме того, в условиях постоянных конкурентных отношений между товарами для каждого из них в процессе разработки долгосрочных прогнозов потребностей следует учитывать возможности замены одного другим, а также специфику развития различных отраслей народного хозяйства; что в свою очередь позволит отразить в перспективе динамику внутренней структуры спроса.

К числу микроэкономических показателей, которые еще более конкретно позволяют отразить особенности анализа и долгосрочного прогнозирования потребностей в том или ином товаре, следует отнести уровень мировой цены на него в сопоставлении с ценами на соответствующие конкуренты-заменители. При этом важным будет не столько абсолютный уровень цены, сколько долговременная динамика ценовых соотношений на эти товары, что при наличии определенной устойчивой тенденции будет наглядно свидетельствовать о повышении или наоборот, снижении относительной конкурентоспособности того или иного товара на мировом рынке.

Что касается другой важнейшей категории мирового рынка -предложения того или иного конкретного товара, то его достаточно надежно может характеризовать уровень производства. Однако применительно к задачам долгосрочного прогнозирования рынка вполне допустимо между спросом и предложением ставить знак условного равенства. Разумеется, в каждый конкретный момент времени между этими параметрами будут некоторые, подчас даже очень существенные, различия, но их оценки должны осуществляться в рамках краткосрочного, т.е. конъюнктурного прогнозирования, основной целью которого, в отличие от долгосрочного, и является анализ текущего соотношения спроса и предложения.

В плане изучения долговременных, устойчивых во времени тенденций спроса и предложения следует исходить из того, что они всегда стремятся к относительному равновесию, что характерно для подавляющего большинства зрелых и масштабных товарных рынков современной международной торговли.

Совершенно очевидно также, что при определении долгосрочных перспектив развития производства того или иного товара, его основной предпосылкой, движущей силой будет в первую очередь оценка наиболее вероятного уровня спроса на этот товар на мировом рынке

Таким образом, с позиций прогнозирования именно спрос является первичным, а производство — вторичным как следствие тех или иных мероприятий организационного и инвестиционного характера, целенаправленно ориентированных производителем на соответствующее удовлетворение возможного рыночного спроса.

Важно также и то, что долгосрочный прогноз производства всегда носит по своему функциональному признаку программный или организационный характер, тогда как аналогичный прогноз спроса, напротив — исследовательский. Кроме того, несмотря на то что конечные прогнозные оценки долгосрочного спроса и предложения по существу должны быть очень близки, факторы формирования каждого из них принципиально отличны по своему содержанию. И только в редких случаях между долгосрочными оценками спроса и реального предложения может наблюдаться существенный разрыв, когда масштабы производства на перспективу по тем или иным причинам в своем развитие могут успевать за растущим спросом. Впрочем эта ситуация для современного мирового рынка является скорее исключением из общего правила, а производство в этом случае будет выступать в качестве жестокого ограничителя удовлетворения потенциального спроса на соответствующий товар, тогда как уровень цен — прямым регулятором, обеспечивающим динамическое рыночное равновесие спроса и предложения в создавшихся условиях.

Таким образом, можно без серьезного преувеличения считать, что Долгосрочный прогноз предложения (производства) это в первую очередь не столько научное предвидение будущего в традиционном понимание этого термина, т.е. не классический исследовательский или поисковый прогноз, сколько экономически обоснованное и целенаправленное его конструирование как прямое следствие «дела рук человеческих», как объект программного, организационного и нормативного прогнозирования.

Долгосрочные прогнозы спроса (потребности) и предложения (производства) на современном мировом рынке необходимо рассматривать в неразрывной логической причинно-следственной цепочке и рамке единой системы, построенной по типу «ведущий — ведомый». Предопределяющей движущей силой в подавляющем большинстве случаев выступает именно спрос.

Экспорт-импорт

Прогнозные оценки спроса (потребности) на ту или иную продукцию в свою очередь являются методологической и информационной неновой для разработки прогнозов ее экспорта и импорта. Как Самостоятельная задача они чаще всего представляют практический интерес в процессе средне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков и лишь в ограниченной степени при конъюнктурном (краткосрочном) прогнозировании, когда речь чаще всего идет месячной или квартальной динамике соответствующих экономических показателей. Иллюстрациями могут служить блок-схемы (рис. 3.3 и 3.4), отображающие поэтапный сценарий разработки этих прогнозов на примере России.

На рисунке 3.3 приведен общий сценарий подготовки прогноза экспорта какого-либо товара из России, который с чисто методологической точки зрения в значительной мере носит универсальный характер и может быть применим для различных горизонтов предвидения кратко, средне- или долгосрочных, хотя каждый из них и имеет свою специфику.

Во всех случаях прогнозные оценки российского экспорта будут в решающей степени (разумеется, без учета обстоятельств временного и случайного характера) зависеть от двух групп факторов (характеристик рынка) — внутрироссийских и внешних. С одной стороны, выступают экспортные возможности страны, жестко лимитирующие максимально возможные объемы поставок на внешний рынок и исчисляемые как разница между производственными возможностями (имеющимися мощностями) и уровнем внутристранового потребления (спроса), а с другой стороны, и столь же жестко — от платежеспособного спроса на этот товар на внешних рынках. Оценки первого и второго вовсе не обязательно должны совпадать, поскольку каждый из них определяет лишь возможные пределы (интервал) колебаний российского экспорта, не указывая на его абсолютную фиксированную величину. Основным элементом в ее определении выступает оценка реальной конкурентоспособности российского товара в сравнении с его аналогами (или заменителями), предлагаемыми иностранными фирмами-конкурентами на мировых рынках. Особенно важным является учет уровня конкурентоспособности для машинотехнической продукции и других готовых товаров как логическое следствие дальнейшего развития научно-технического прогресса в сфере их производства и использования.

В каждом конкретном случае специфика разработки прогноза в зависимости от заданного горизонта предвидения заключается в особенностях набора учитываемых при этом основных параметров (характеристик) рынка. Так, при построении краткосрочного (конъюнктурного) прогноза российского экспорта исключительно большая роль должна отводиться учету высокодинамичного баланса товарных запасов у производителей, потребителей и торговцев. Напротив высокоинерционным и низкодинамичным показателем — изменение численности населения в данном случае — видимо, можно вообще пренебречь.

Для среднесрочного прогноза на первое место выходят показатели динамики капиталовложений и имеющихся производственных мощностей, а для долгосрочного — учет макроэкономических показателей и численности населения в зарубежных странах — импортера российской продукции, тогда как показатели, характеризующие балансы российских и иностранных товарных запасов, в силу своей высокой изменчивости, могут в расчет вообще не приниматься.

Вполне допустима также следующая предпосылка: в условиях высокой товарной насыщенности современного мирового рынка и жесткой конкуренции на нем во всех случаях решающими в формировании прогнозной оценки российского экспорта будут в первую очередь внешние факторы, определяющие уровень потенциального спроса на российскую продукцию в зарубежных странах с учетом, разумеется, ее реальной конкурентоспособности.

На рисунке 3.4 приведена блок-схема, отображающая общий сценарий разработки прогнозов импорта в Россию какого-либо товара.

В целом представленная картина по своей сути близка к той, в которой ранее был представлен экспорт (см. рис. 3.3). Ее основное отличие, однако, состоит в том, что ведущую роль в формировании прогнозных оценок импорта будут играть факторы внутрироссийского характера, связанные о оценками экономического состояния стран и уровнем платежеспособного спроса именно российского населения, а также с развитием отечественной импортозамещающей производственной базы. Именно внутренний рынок страны/уровень его платежеспособного спроса будет выступать реальным физическим ограничителем для поставок иностранных товаров, тогда как внешний рынок в силу его большой масштабности, обилия фирм-производителей и разнообразия условий поставок вряд ли будет сколько-нибудь серьезно сдерживать динамику соответствующего товарного экспорта в Россию.

Ключевая роль при этом опять же сохраняется за критерием оценки сравнительной конкурентоспособности иностранных товаров по отношению к их отечественным аналогам, но уже на российском рынке.

Описанные выше общие сценарии разработки прогнозов товарного экспорта и импорта на примере России дают наглядное представление об основных этапах построения соответствующих прогнозов, конкретном наборе необходимых прогнозных оценок, различных экономических показателей, которые должны привлекаться для успешного достижения поставленной цели.

Таким образом, весь процесс разработки долгосрочных прогнозов мировых цен и потребностей на примере мировых рынков промышленного сырья может быть представлен в самом общем виде системой следующих моделей:

Цт=F1(Изд,Пр,Цэ);

Потр= F2(Ппр, НТП, Нас, Цт, Зам);

Изд=F3(НТП,Прир,Цэ);

НТП=F4(НИОКР, Зам);

Прир = F5(Геол, Экол),

где Цт — мировая цена на исследуемом товарном рынке;

Потр — потребность или уровень его потребления;

Изд — динамика средних издержек производства товара;

НТП — влияние научно-технического прогресса;

Прир — влияние факторов природного характера;

Пр — средняя прибыль как элемент цены производства товара;

Цэ — динамика общих экспортных цен в международной торговле как характеристика обще инфляционных тенденций;

Ппр — общее промышленное производство в мире или в отдельной стране;

Нас — численность населения в мире или в отдельной стране;

НИОКР — уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

Зам — влияние товаров-конкурентов (заменителей); |

Геод — геологические факторы залегания месторождений и условия их разработки;

Экол — факторы экологического характера,

Данная система общих уравнений является факторным аналогом модели мирового товарного рынка, отражающим поэтапный процесс разработки долгосрочного прогноза в соответствии со сценарием, отображенным ранее на рис. 3.4.