2.1 Анализ развития химической промышленности в Германии

Германии по объему производства занимает третье место в мире после США и Японии. Основными продуктами ее производства традиционно являются лекарственные средства, продукция органической химии, пластмассы, а также моющие и косметические средства. В этой области промышленности занято боле полумиллиона рабочих и специалистов. В 1999 году объем производства в химической промышленности Германии превысил 170 млрд. марок, при этом он распределился почти в равных долях между внутренним и внешними рынками.

Химическая промышленность занимает важное место в германской экономике и является одним из основных работодателей: на начало 1998 года на более чем 1800 химических (в основном средних) предприятиях трудились около 500 тысяч человек (4-е место в промышленности по количеству рабочих мест). По объёму выпуска химических товаров ФРГ стоит на третьем месте в мире после США и Японии.

В 1997 году химическое производство Германии увеличилось на 6% (186 млрд. дм против 177 млрд. дм в предыдущем году). При этом внутри страны (около 55% общего объема) рост составил лишь 1,5%, в то время как на зарубежных филиалах -- более 12%. Таким образом, как и в 1996 году, продолжилась тенденция расширения производства крупнейших химических концернов ФРГ за границей при незначительном приросте выпуска химических товаров на мелких и средних германских предприятиях, ориентированных в основном на внутренний рынок. Темпы роста химической промышленности Германии в 1997 году (6%) превысили средние темпы по промышленности в целом (4,5%) [10, с. 24].

Динамичный рост химической промышленности ФРГ в 1997 году был обусловлен рядом факторов, среди которых эксперты выделяют позитивное развитие конъюнктуры на важнейших зарубежных рынках (Западная Европа, США, Япония); низкий курс немецкой марки; хорошая конъюнктура в автомобильной промышленности и в переработке пластмасс; и, не в последнюю очередь, процесс накопления запасов у потребителей.

Основные объемы производства традиционно приходятся на фармацевтические изделия (19%), продукцию органической химии (17%), пластмассы и изделия из них (15%), лаки и краски (8%), моющие средства и средства ухода за кожей (8%).

Что касается уровня цен на химические товары, то в 1997 году цены производителей остались практически без изменений по сравнению с предыдущим годом: по оценкам Союза химической промышленности ФРГ, индекс цен на химические изделия возрос всего на 1,5%.

Крупнейшими продуцентами химических изделии в Германии по итогам 1996 года были концерны «Хехст» (9-е место среди 500 крупнейших предприятий ФРГ), БАСФ (12), «Байер» (13), «Хенкел» (36), «Дегусса» (42), «Мерк» (67), «Проктер и Гэмбл»(70), «Берингер» (77).

Химическая промышленность Германии занимает ведущие позиции на мировом рынке химических товаров. По данным журнала «Форчун», в 1997 году три германских химических концерна -- «Хехст», «БАСФ» и «Байер» вошли в пятерку крупнейших мировых производителей химической продукции, занимая, соответственно, места с третьего по пятое (после «Дю Пон» и «Дау Кемикл», оба США).

По данным за 1997 год, в химической промышленности Германии произошла перестановка сил; на первое место вышел БАСФ(оборот 56 млрд. дм, количество занятых -- 103 тыс. чел.); вторым стал «Байер» (оборот 55 млрд. дм, количество занятых -- 145 тыс. чел.); «Хехст» переместился на третье место (оборот 52 млрд. дм, количество занятых -- 118 тыс. чел.). Производительность труда в химической промышленности ФРГ составляет по оценкам экспертов, около 80% от уровня США. Естественно, следует отметить большой прогресс в этой области достигнутый германскими продуцентами. Так, например, на предприятиях концерна «Байер» производительность труда выросла с 1993 года по настоящее время на 50%. За последние 8 лет производительность труда в германской химической промышленности увеличилась на 40%.

Ярко выраженная направленность химической промышленности ФРГ на зарубежные рынки (более 45% производства ориентировано на экспорт) объясняет успешное развитие внешней торговли химической продукцией. В 1997 году германский экспорт этих товаров превысил уровень предыдущего года на 13% и достиг 117 млрд. дм, а импорт -- на 10% (68 млрд. дм). Как и ранее основными торговыми партнерами Германии по химическим товарам были страны Европейского Союза (54% общего объема химического экспорта, или 63 млрд. дм и 65% импорта -- 44 млрд. дм), азиатские страны (соответственно 13% и 9%), Северная и Центральная Америка (по 11%).

Ведущие позиции в химической торговле традиционно занимает Франция (21% импорта и 19% экспорта химической продукции ФРГ), Нидерланды (соответственно 19% и 13%), Бельгия/Люксембург (18% и 11%), Великобритания (15% и 14%), Италия (10% и 15%), Австрия (4% и 8%).

На страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) приходится около 8% германского экспорта и 4% импорта. Основными торговыми партнерами ФРГ в этом регионе являются Польша (30% экспорта химпродукции ФРГ в страны ЦВЕ в 1997 г. и 21% импорта); Чехия (соответственно 19% и 26%); Россия (18% и 17%); Венгрия (12% и 11%), Словакия (4% и 11%).

В химическом экспорте ФРГ в эти страны преобладают пластмассы и изделия из них, товары органической химии, фармацевтические изделия, дубильные и красяшие вещества. В импорте основное место занимают пластмассы и изделия из них, продукция органической химии, фармацевтические изделия [3, с. 23].

В 1997 г. был отмечен отток иностранных инвестиций из Германии. При этом, по мнению Федерального Союза работодателей химической прмышленности, не следует упускать из виду, что т. н. «глобальные игроки» среди германских предприятий своей деятельностью за рубежом в большинстве случаев создают новые рабочие места внутри страны. Что же касается сокращения прямых иностранных инвестиций, то, как считает Союз, наряду со слиянием некоторых средних и мелких (с одинаковым профилем деятельности) германских предприятий, на это повлияли растущая стоимость труда и высокий уровень налогового обложения в Германии.

По мненио экспертов, в 1998 году ожидался значительный рост прямых инвестиций германских химических концернов в химическую промышленность зарубежных стран. Это особенно касается азиатского региона, где по прогнозам, потребление химических товаров в ближайшие десять лет может возрасти почти в два раза. Капиталовложения пойдут в развитие нефтехимии, производство сырья для фармакологии, удобрений, средств защиты растений.

В ФРГ положительно оценивают перспективы развития химической промышленнооти страны в 1998 году. Ожидается, что химическая конъюнктура 1998 году сложится более благоприятно, чем в предыдущем году. Эти оценки основываются прежде всего на продолжающихся высоких темпах развития внешней торговли ФРГ химической продукцией, а также на тенденции увеличения германского экспорта в целом, вследствие пониженного курса немецкой марки. Внутри страны ожидается рост химического производства после застоя в предыдущие годы.

Химическая промышленность ФРГ -- наиболее ориентированная на зарубежные рынки отрасль германской экономики, -- поэтому она в значительной степени развивается под влиянием спроса из-за рубежа. Собственность германских химических предприятий за рубежом оценивалась на начало 1997 года суммой более 57 млрд. дм. С середины 80-х годов этот показатель вырос почти вдвое.

Сильная международная направленность химической промышленности позволяет германским предприятиям использовать близость зарубежных рынков для укрепления своих конкурентных позиций, что, в свою очередь, способствует увеличению производства в Германии.

Западная Европа, Северная Америка и Япония в обозримом будущем останутся наиболее крупными рынками сбыта для продукции германских химических предприятий, но к 2010 году на передний план выдвинется азиатский регион, т. к. прирост населения и темпы экономического развития будут здесь в два раза выше, чем в остальном мире.

Поэтому для сохранения конкурентных позиций германским химическим предприятиям придется в значительной мере переориентировать свой экспорт и прежде всего зарубежные инвестиции на Азию. Конечно, значительную долю своих потребностей азиатские страны будут удовлетворять за счет внутреннего производства, однако такая переориентация позволит германским фирмам не только сохранить, но и укрепить свои позиции на азиатских рынках [1, с. 43].

Специальный Фонд химической промышленности финансировал в Германии, в 1997 году работу 1900 научных сотрудников на общую сумму 24 млн. дм. Среди работ, финансируемых фондом были такие, как «новые материалы», «супрамолекулярная химия клетки». Средства из Фонда распределялись по следующим направлениям (в млн. дм): научно-исследовательские работы -- 12,3; подготовка специалистов -- 5,5; информатика -- 2,4; прочее -- 0,4.

Если говорить об общих вложениях химической промышленности Германии в научные исследования и разработки, то они выросли в 1996 году на 27%, в 1997 году -- на 6%, достигнув уровня 10,9 млрд. дм. Значительная часть пошла на разработку и исследования в области новых медикаментов (4,8 млрд. дм), а также средств защиты растений (всего с медикаментами на эти цели пошло более 50% всех затрат).

С созданием Европейского валютного союза (ЕВС) с января 1999 года внешняя торговля между странами-участницами Европейского союза (ЕС) фактически превратится во внутреннюю торговлю. Изменения в соотношении валют не будут при этом играть никакой роли, от чего в первую очередь выиграют ориентированные на экспорт химические предприятия, для химической отрасли в целом возникает огромный «внутренний» рынок -- самый крупный в мире.

Уже на начало 1997 года химическая промышленность стран Европейского союза достигла оборота 450 млрд. долларов, опередив химические гиганты США (373 млрд. долл.) и Японию (216 млрд. долл.). Значение химической промышленности в европейском масштабе подчеркивает и такой факт, что она занимает в ЕС второе место среди обрабатывающих отраслей промышленности после пищевкусовой (на химию падает 11% общего оборота промышленных предприятий).

Что касается химической промышленности ФРГ, то на ее долю приходится 26% оборота всей европейской химии. Со значительным отрывом далее следуют Франция (19%), Великобритания и Италия (по 12%). И именно химическая промышленность ФРГ получит наибольшие выгоды от создания ЕВС, поскольку исчезнет такой барьер, как разница в курсах валют европейских стран. Это благоприятно скажется как на экспортных, так и на импортных сделках химических предприятий. Более того, появятся долгосрочные преимущества для химической промышленности Европы вследствие будущего стабильного курса евро по отношению к валютам основных внешнеторговых партнеров вне европейского региона.

С экспортной квотой 45% (доля зарубежного оборота в отрасли) германская химическая промышленность имеет наибольшую экспортную ориентированность. Для сравнения: обрабатывающие отрасли промышленности в целом имеют экспортную квоту 32%. С учетом же химических товаров, которые косвенно, т. е. через оптовую торговлю сбываются зa рубежом, уровень внешнеторговой направленности химической отрасли повышается почти до 60%.

Около половины (44%) германского экспорта химической продукции идет в 10 европейских стран-членов ЕС, которые являются первоочередными кандидатами для вступления в ЕВС (самые крупные импортеры -- Франция, Италия и Нидерланды), что приведет к некоторому снижению (до 56%) зкспортной доли химической промышленности ФРГ, зависимой от внутриевропейских валютных обменных курсов. В Великобританию, Швецию, Данию, Грецию -- т. е. в те страны, которые присоединятся к ЕВС во вторую очередь, идут 12% вывоза. Данным странам потребуется больше времени, чтобы привязать свои валюты к евро в рамках второго этапа создания Европейского валютного союза и избежать слишком сильных колебаний курсов национальных валют.

Что касается доллара США, то колебания курса евро по отношению к нему будут, как правило, меньше, чем колебания курсов отдельных европейских валют. Единая европейская валюта станет опираться на значительно большее монетарное пространство, чем ныне существующие национальные валюты, и сумеет тем самым абсорбировать как приток, так и отток капиталов. Это, прежде всего, скажется на германских предприятиях, поскольку немецкая марка -- одна из наиболее предпочтительных валют для создания валютных резервов и инвестирования [13, с. 43].

По подсчетам Германского института экономических исследований, особенно сильно на изменение обменных курсов реагирует зарубежный спрос на химические товары. Продолжительная реальная ревальвация немецкой марки на 1% по отношению к валютам 18 промышленно развитых стран приведет к сокращению спроса на 1,3%. В тех же самых условиях спрос на германские товары упадет только на 0,7%. Уменьшение риска ревальвации немецкой марки в связи с вступлением ФРГ в EВC благоприятно повлияет на химическую промышленность Германии в международной конкуренции цен. Менее выражены преимущества гибкости цен при импорте: в Германии ревальвация германской марки на 1% повышает импортный спрос только на 0,25%.

При значительном доминировании стран Европейского союза в германском импорте химической продукции (не менее двух третей импорта ФРГ приходится на эти страны) введение евро принесет химической промышленности как минимум краткосрочные преимущества. С одной стороны, валютные курсы в рамках Европейского валютного союза, исходя из опыта прошлых лет, подвержены незначительным колебаниям. С другой, и это должно пониматься в расчет прежде всего -- импортные цены за химическую продукцию зависят в высшей степени от доллара США. в этих условиях для химической промышленности на длительную перспективу могут возникнуть благоприятные условия в связи с введением евро -- общей валюты международных расчетов в рамках ЕВС.

Эти обещания вполне реалистичны: если в будущем все 15 членов ЕС войдут в ЕВС, то доля евро во взаимных расчетах превысит, по оценкам, 40%. При удельном весе доллара США в размере 48% в настоящее время, евро буквально станет наступать доллару на пятки. Более того, по некоторьм долгосрочным оценкам, доля евро в международных расчетах может быть выше, чем суммарная доля существующих ныне валют стран ЕС, поскольку вырастет спрос на евро со стороны третьих стран.

Об этом сигнализируют сегодня страны Центральной и Восточной Европы. Кроме того «пороговые» и новые индустриальные страны Восточной Азии, расчетной валютой которых до сих пор остается доллар США, могут частично переключиться на евро. Не исключено, что так же поступят страны-зкспортеры энергоносителей и сырьевых товаров, чтобы избежать диктата валюты США. Связанное с этим сокращение рисков обменных курсов благоприятнее всего скажется на химической промышленности.

Уже до создания Европейского валютного союза химическая промышленность Германии могла выиграть от достигнутой стабилизации валютных курсов потенциальных стран-участниц союза, в частности, путем сокращения издержек по валютным операциям и мерам по поддержанию валютных курсов и уменьшения до минимума риска потерь на обменных курсах между датами заключения контрактов, поставок и платежей. Важными для зарубежных прямых инвестиций являются долгосрочные преимущества стабильности обменного курса и безопасности планирования на уровне предприятий.

Введение евро одновременно приведет как к обострению конкуренции вследствие увеличения транспарентности цен в рамках европейского внутреннего рынка, так и к росту конкурентного давления со стороны третьих стран. Это вызовет политическую необходимость принятия мер по гармонизации соответствующих стандартов в так называемых «евространах» и повысит давление на предприятия с целью повышения эффективности действий в международной конкурентной борьбе [1, с. 32].

По данным Германского федерального статистического ведомства за первое полугодие 2006 года химическая промышленность страны достигла отличных результатов. Обороты и объёмы производства существенно расширились. Общий оборот химической индустрии в размере 80,4 миллиарда евро превзошёл в первом полугодии 2006 года уровень за тот же период прошлого года на 5%. Также увеличились внешнеторговый оборот - на 7,1% (до 44,1 миллиарда евро), и оборот на внутренних рынках страны - на 2,5% (до 36,3 миллиарда евро). Чистая продукция (часть валового продукта, остающаяся после вычета стоимости материальных затрат, представляющая собой вновь созданную стоимость) в химической индустрии Германии в первом полугодии 2006 года выросла на 3,4%.
Хорошие экономические результаты химической индустрии в первом полугодии нашли своё отражение и в заработках работников отрасли. Так, средняя заработная плата в химической промышленности за данный период возросла на 3,8%. При более или менее стабильных расходах на заработную плату в расчёте на единицу выпускаемой продукции (-0,9%) производительность труда за этот период повысилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С одной стороны, это отражает общий подъём химического производства в стране, а с другой - дальнейшее снижение уровня занятости в химической промышленности. Здесь, по состоянию на июнь текущего года, трудоустроено чуть менее 434 тысяч человек (на 1,3% меньше, чем год назад). Еще одним фактором роста немецкого химпрома является то обстоятельство, что большинство компаний в указанный период повысило цены на свою продукцию. Рост закупочных цен на химическую продукцию по сравнению с 2,8% прошлого года в первом полугодии нынешнего составил 3,4%. Закупочные цены в третьем квартале 2006 года продолжают расти. Однако необходимо учитывать, что при повышении цен на нефтехимическое сырьё и, соответственно, базовые химические продукты, немалые трудности у немецких химиков стали возникать в системе сбыта.

Следует также отметить, что из-за ревальвации евро затрудняется экспорт немецкой химпродукции в страны, где базовыми являются другие валюты (в частности, это касается американского доллара, британского фунта и японской йены), а импорт, напротив, облегчается. Об этом свидетельствует увеличение объёмов ввезённого в страну в I полугодии химического сырья более, чем на 16%. Однако слишком высокая зависимость от импорта также таит в себе риск: общее охлаждение мировой экономики весьма сильно отражается на немецкой химии. Эксперты предполагают, что химическая промышленность страны, цикл развития которой традиционно начинается раньше, чем в других отраслях, пережила очередной свой зенит.

В целом на второе полугодие 2006 года и на 2007 год с большой долей вероятности здесь прогнозируется более или менее отчётливое ослабление темпов роста. Кроме того, сектор базовых химических продуктов уступит лидирующее положение сектору товаров бытовой химии. Предположение о завершении очередного цикла развития химической промышленности Германии подтверждается также результатами Германского института экономических исследований (IFO). Впервые в этом году было установлено отчётливое ослабление деловой активности как при оценке состояния рынка, так и при прогнозах на следующие 6 месяцев. Об этом же свидетельствуют и опубликованный ранее отчёт (касательно только химико-фармацевтической промышленности) Центра европейских экономических иследований.