Россия на мировом рынке газа

дипломная работа

1.3 Перспективы развития мирового рынка газа

Газовый рынок в ближайшие 20 лет будет развиваться динамично и последовательно, но в целом достаточно умеренно (около 1,5% в год). Главные точки роста добычи будут находиться на Ближнем Востоке (прирост свыше 600 млрд. кубометров) и в АТР (свыше 300 млрд.), где основными локомотивами будут выступать Китай и Австралия - лидер роста потребления газа и в скором будущем крупнейший экспортер СПГ.

Методика прогнозирования основана на сравнительном анализе показателей добычи, запасов и восполнения минерально-сырьевой базы за последние 20 лет, а также на результатах рассмотрения новых добычных проектов в различных регионах мира. В то же время прогноз спроса на газ разрабатывался посредством обработки данных развития добычи и потребления газа, темпов экономического роста и доли газа в энергобалансе.

Таблица 1.7

Прогноз добычи газа, млрд.. кубометров

Страны

2010

2020

2030

Изменение,%

Северная Америка

806

910-930

950-990

+21-23

США

604

720-740

740-780

+26-29

Европа

289

190-210

130-160

-45-55

ЕС

183

100-120

70-90

-50-62

Норвегия

105

80-100

50-90

-15-52

Экс-СССР

739

850-870

960-1000

+29-35

Россия*

590

660-680

730-770

+23-30

Туркменистан

42

70-90

100-120

+138-200

Африка

214

290-310

390-410

+82-92

Латинская Америка

162

210-220

250-280

+54-73

Ближний Восток

472

760-780

1050-1150

+122-143

Азия

484

660-700

780-820

+61-69

Китай

95

170-190

250-300

+163-216

Австралия

46

160-180

150-200

+226-334

всего

3223

3900-4000

4500-4600

+39-43

Источник: ФНЭБ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.energystate.ru/

В Африке, на постсоветском пространстве, в Северной и Латинской Америке рост добычи за 20 лет будет варьироваться от 100 до 250 млрд. кубометров. И только Европа продолжит падать и потеряет около половины добычных мощностей, имевшихся в 2010 году.

В целом же добыча газа в мире увеличится на 40%, или на 1,35 трлн. кубометров.

На развитых рынках - США, Европа (кроме Турции) - не стоит ожидать значительных темпов роста спроса, хотя на 20-25% за 20 лет потребление газа увеличится. Азия благодаря бурно развивающимся Китаю и Индии выйдет на первое место в потреблении газа, а Ближний Восток обойдет Европу и постсоветское пространство, где росту спроса будут мешать высокие цены на природный газ.

Таблица 1.8

Прогноз потребления газа, млрд. кубометров

2010

2020

2030

изменение к 2010 году, %

Северная Америка

817

840-870

980-1020

+20-25

США

673

780-810

800-840

+19-25

Европа

564

650-670

680-720

+21-28

ЕС

524

570-590

620-650

+18-24

Турция

33

55-65

70-85

+112-157

Экс-СССР

581

630-660

640-690

+10-19

Россия*

415

450-470

460-500

+11-20

Африка

105

140-160

180-210

+71-100

Латинская Америка

150

200-220

240-280

+60-87

Ближний Восток

377

600-620

740-780

+96-107

Азия

558

950-970

1150-1310

+106-134

Китай

112

290-320

580-620

+418-454

Япония

94

120-140

140-160

+49-70

Индия

61

90-110

140-180

+130-195

всего

3220

4010-4170

4600-4800

+43-49

Источник: ФНЭБ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.energystate.ru/

Ресурсная база природного газа значительна и продолжает расширяться с развитием новых технологий разведки и добычи. Коэффициент восполнения запасов, по самым консервативным оценкам, составляет около 200%. С 1990 по 2010 год в мире было добыто в общей сложности 49,8 трлн. кубометров. За тот же период доказанные запасы газа, по нашим расчетам, увеличились со 116 до 165 трлн. кубометров, то есть на те же 49 трлн. кубометров. Кроме Европы, где запасы, согласно данным BP ВР Statistical 2013, за 20 лет остались на уровне 4,9 трлн. кубометров, в остальных частях света резервы росли. Особенно мощный рывок - почти в 2 раза - удался Ближнему Востоку за счет открытия крупного месторождения в катарской и иранской части Персидского залива («Северный купол»/«Южный Парс»). Теперь доля ближневосточных запасов в балансе увеличилась с 32 до 42%.

Значительный рост - около 7 трлн. кубометров в плюс - благодаря разработке газовой провинции в Тарымском бассейне Китая и австралийским проектам (в том числе по извлечению метана из угольных пластов) наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно важно, учитывая ожидаемый бум спроса на природный газ в АТР

В связи с открытием достаточно крупного месторождения в Туркменистане (Южный Йолотань, переименованный в Галканыш) имеет место рост запасов на постсоветском пространстве. В то же время оценки, сделанные в рамках международного аудита, по увеличению доказанных запасов месторождения с 4-8 трлн. до 14-24 трлн. не внушают доверия, учитывая большие глубины залегания и высокое содержание серы. По расчетам ФНЭБ, общие запасы на территории бывшего СССР увеличились на 5 трлн. кубометров.

На столько же увеличились запасы в Африке, в основном за счет разработки средиземноморского шельфа в Египте. Это, в свою очередь, открыло дорогу новым геологоразведочным проектам у берегов Израиля и Кипра и перспективным для добычи участкам. Но в Африке развиваются новые провинции на атлантическом и индоокеанском побережьях. К бурно наращивающей добычу Нигерии присоединяются Экваториальная Гвинея, Ангола, а на востоке обнаружены значительные запасы на шельфе Мозамбика и Танзании.

В Северной Америке падение запасов в Мексике (наряду с европейскими газовыми державами Великобританией, Нидерландами и Данией, а также с Аргентиной, здесь зафиксировано наибольшее снижение запасов) с лихвой компенсировано ростом резервов в США с 4,7 трлн. кубометров до 8-8,5 трлн. Теперь США имеют 80% газовых запасов в Северной Америке, хотя 20 лет назад располагали всего половиной. В значительной степени это связано с повышением эффективности добычи газа из сланцевых залежей, что открывает для мировой газовой отрасли новые перспективы развития.

Ожидается, что рост спроса на СПГ будет еще существеннее, в особенности до 2020 года. Несмотря на значительный разброс в оценках, большинство отраслевых аналитиков и экспертов сходятся в том, что ежегодный рост составит около 5-6%. Ожидается, что спрос будет повышаться и после 2020 года, хотя и более медленными темпами (около 2-3% в год), по мере развития рынка, изменения структуры спроса за счет роста доли более чувствительных к ценам покупателей, а также отмены некоторых ценовых субсидий в странах, не являющихся членами ОЭСР. К 2030 году мировой спрос на СПГ может почти удвоиться по сравнению с оценочным уровнем в 250 млн метрических тонн в 2012 году.

Расширение возможностей собственной добычи за счет ресурсов газа из нетрадиционных источников

Принято считать, что так называемая сланцевая революция в Соединенных Штатах оказала медвежью услугу развитию мировой торговли газом. В краткосрочной перспективе это действительно так. США не стали крупным импортером СПГ, хотя готовились к этому большую часть 2000-х годов, построив значительные и сейчас невостребованные мощности по регазификации. Однако возможность добывать все большие объемы сланцевого газа и за счет этого наращивать потребление данного вида сырья открывает феноменальные перспективы для повышения значимости газа в энергобалансе.

Рис. 1.2. Добыча сланцевого газа в США, млрд. кубометров

Источник: EIA, ExxonMobil

Но главный эффект, который уже дала сланцевая лихорадка, психологический. Она изменила отношение к природному газу на американском рынке. Теперь газ здесь воспринимается как новый локомотив экономики США и топливо, которое снижает зависимость от импорта, а значит, абсолютно приемлемо с точки зрения энергетической безопасности (и при этом более чистое, чем местный уголь). Этому впечатлению способствует и ситуация на рынке газа, который оказался не готов к росту добычи. Производителям приходится конкурировать за потребителей, что обвалило спотовые цены до 70-80 долл. за тыс. кубометров, а это значительно ниже даже средней себестоимости добычи (160-200 долл.). Низкие цены стимулируют рост потребления, в том числе и в долгосрочном измерении - активные инвестиции в газогенерацию, газохимию и использование газа в качестве моторного топлива. Если произойдет качественный рост сферы потребления газа на самом крупном на сегодняшний день рынке, это может привести к тому, что к экспорту новых технологий добычи газа (бурение горизонтальных скважин и множественный гидроразрыв) добавится распространение технологий потребления природного газа.

Сейчас еще сложно оценить масштабы и скорость этих процессов. Ресурсы сланцевого газа имеются в различных регионах мира: в Китае, Канаде, Аргентине, Австралии, Восточной Европе, Африке и России. Вопрос экономической целесообразности и технологических возможностей разработки здесь остается открытым. Тем не менее в перспективе 20 и более лет можно говорить о развитии добычи газа из нетрадиционных источников в других регионах.

В результате это будет открывать новые горизонты для расширения роли газа в целом. По нашему мнению, это не только не повредит мировой торговле газом, но и позволит ее расширить, так как поддержит рост спроса на это сырье на развивающихся рынках. Кроме того, уже в скором будущем это станет способствовать увеличению предложения сжиженного природного газа, добытого из нетрадиционных источников. Такие проекты уже реализуются в Австралии и США.

Увеличение географии производства и импорта СПГ

Производство сжиженного природного газа за последние 10 лет выросло на 200 млрд. кубометров (более 150 млн тонн). продолжит расти, как минимум, такими же темпами в ближайшие два десятилетия. Доля СПГ в мировом газовом балансе превысит 16%, а в международной торговле газом достигнет 40-50%.

На сегодняшний день в Азии, Африке, Северной Америке, на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке в стадии строительства или проектирования находятся заводы по производству сжиженного газа мощностью 430-440 млрд. кубометров. Срок их ввода планируется до 2020 года, хотя очевидно, что, скорее всего, процесс растянется на 20 лет По данным EIA.

После катарского бума 2000-х годов планируется переход пальмы первенства в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Австралия намерена реализовать проекты в общей сложности на 130 млрд. кубометров. При этом из этого объема 60% (более 80 млрд. кубометров) уже находятся в стадии строительства. Учитывая возможные задержки, с высокой долей вероятности эти заводы выйдут на проектную мощность до конца этого десятилетия.

В Африке, где также ожидается бум СПГ, уже строятся три завода - один в Анголе (6,7 млрд. кубометров) и два в Алжире (12 млрд. кубометров). Срок ввода - в 2012 и 2013 годах соответственно. По остальным проектам, в основном в Нигерии, но также в Камеруне, Экваториальной Гвинее, Египте и Мозамбике, еще только предстоит принять инвестиционные решения и приступить к конкретным действиям, поэтому большую часть африканского СПГ следует ожидать после 2020 года, так же как и российские проекты.

В то же время на Ближнем Востоке на сегодняшний день нет строящихся заводов по сжижению газа. В Катаре продолжает действовать объявленный мораторий до 2014 года; кроме того, у страны имеется дефицит площади для строительства новых СПГ-проектов, даже если правительство этого арабского эмирата примет решение отменить запрет.

Рис. 1.3 Проектируемые мощности по экспорту СПГ, млрд. кубометров

Источник: LNG Report

Что касается СПГ-потенциала Северной Америки и США в частности, то, несмотря на некоторые радикальные оценки об огромных возможностях для экспорта сланцевого газа в сжиженном виде, по расчетам ФНЭБ, американская администрация будет крайне взвешенно подходить к выдаче разрешений на экспорт. Сейчас соответствующие лицензии выданы двум консорциумам, которые решили переоборудовать регазификационные терминалы (Sabine Pass и Freeport) в Мексиканском заливе в заводы по сжижению и экспорту. Общая мощность двух проектов составляет около 31 млн т, что уберет с газового рынка США около 50 млрд. кубометров газа. Причем терминалы должны заработать после 2016 года, когда американский рынок, ныне испытывающий существенный профицит, придет в равновесие. То есть экспорт будет способствовать росту цен на газ в США и сопротивлению со стороны промышленного лобби и общественности, которой будет сложно объяснить, почему нужно рисковать экологией ради поставок в другие страны.

Оценки, утверждающие, что Соединенные Штаты к концу десятилетия станут крупным экспортером СПГ, в этой связи выглядят лишенными серьезных оснований. В том числе и потому, что экономика экспортных проектов построена на крайне неустойчивой базе, а именно на значительной разнице между ценами Henry Hub с одной стороны и ценами газа в Европе и Азии с другой. Сейчас она достигает 200-300 долл. на тыс. кубометров, что с лихвой покрывает затраты на сжижение, транспортировку и регазификацию, которые для атлантического бассейна можно оценить в 100-150 долл. и до 200 долл. для поставок в АТР Однако рыночная конъюнктура в США и Европе весьма нестабильна. В случае роста цены на газ на американском рынке и одновременного ее снижения в Европе экспорт СПГ из США может оказаться коммерчески не оправданным.

Таким образом, целый набор факторов - ликвидация профицита газа на американском рынке, коррекция цены в Henry Hub, усиление конкуренции на рынках в Европе и Азии, а также соображения политического и психологического характера (сложно объяснить американским избирателям, почему газ, добываемый в Пенсильвании, будет поступать на китайский рынок, снижая предложение в самих США) - будет значительно ограничивать экспортный потенциал Соединенных Штатов в газовой сфере.

Важную роль в этом процессе играет и активное развитие мощностей по импорту и регазификации СПГ. Уже сейчас они готовы принимать столько газа, сколько будет производиться согласно прогнозу к 2030 году (более 750 млрд. кубометров). То есть в настоящее время запасы емкости едва превышают 45%. Основные мощности созданы в Японии, Южной Корее, США и ЕС. Но в последние годы активно развивается практика строительства небольших (в том числе) плавучих терминалов, которые позволяют диверсифицировать источники снабжения или повысить надежность и гибкость поставок газа. Постепенно расширяется клуб и экспортеров, и импортеров СПГ, вовлекая в международную торговлю все новых участников.

Таблица 1.9

Импорт СПГ, млрд. кубометров

1990

2000

2010

2011

кол-во

запланированная мощность в 2011 году

2020

2030

Северная

Америка

2,5

6,8

20,8

17,4

15

184,7

15

25

США

2,5

6,8

12,2

10

12

165,6

5-10

Европа

17,7

32,1

87,2

90,7

21

167,7

140

160

Великобри

тания

-

-

18,7

25,3

4

45,2

35-40

Испания

н/д

н/д

27,9

24,2

5

57,9

30-35

Франция

н/д

н/д

14,2

14,6

3

23,5

20-25

Африка

-

-

-

-

-

-

-

-

Экс-СССР

-

-

-

-

-

-

-

-

Латинская

Америка

-

-

7,6

10,9

8

39

20

30

Аргентина

-

-

1,8

4,4

2

10,4

10

Ближний

Восток

-

-

3

4,6

2

9,1

15

25

Кувейт

-

-

-

3,2

1

5,2

5

Азия

52

98,3

177,8

207,3

41

357,1

290

510

Япония

47

58

95,1

107

28

237,5

130

Корея

4

9

44,4

49,3

4

59,5

70

всего

72,1

137,2

296,3

330,8

87

758

540

750

Источник: LNG Report

В то же время мы ожидаем, что баланс 50 на 50 между СПГ и трубопроводным газом в межрегиональной торговле сохранится за счет развития новых газопроводных маршрутов с постсоветского пространства в Европу и АТР Кроме того, возможно увеличение экспорта в ЕС по трубе из Африки и начало реализации экспортного потенциала Ирана, который сейчас почти полностью изолирован.

Больших трансрегиональных трубопроводных проектов не так много:

• Центральная Азия - Китай мощностью до 90 млрд. кубометров. Первая нитка уже запущена, еще одна строится, третья предполагается в зависимости от добычных возможностей Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.

• Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (30 млрд. кубометров). Переговоры о подписании финального соглашения и контрактов на поставку и транзит продолжаются много лет, но именно сейчас стороны близки к договоренностям как никогда.

• Расширение Южно-Кавказского газопровода и строительство газопровода TANAP для вывода в Европу и Турцию азербайджанского газа с проекта «Шах-Дениз-2» (16 млрд. кубометров).

• Транскаспийский газопровод для подключения к этой системе («Южный коридор») Туркменистана мощностью 30 млрд. кубометров.

• Газопроводы «Северный поток» и «Южный поток» из России в Европу общей мощностью 120 млрд. кубометров. Пока эти проекты не предполагают доставку в ЕС объемов нового газа, но в перспективе эта инфраструктура может быть использована для увеличения экспорта в абсолютных числах.

• Проекты поставок трубопроводного газа из России в Китай (до 68 млрд. кубометров).

• Газопровод GALSI (до 30 млрд. кубометров) для поставки газа из Алжира в Италию.

• Газопровод Иран - Пакистан - Индия (30 млрд. кубометров). Проект тормозится международной изоляцией Тегерана и давлением на Дели со стороны Вашингтона, который склоняет индийцев к контракту с Туркменистаном.

• Ирак (Курдистан) - Турция (20 млрд. кубометров).

Общая мощность этих проектов составляет около 400 млрд. кубометров, но большинство из них обсуждается много лет (некоторые больше 10). Следует ожидать, что только ряд из них будет реализован в задуманном варианте и масштабе, имея в виду значительные политические противоречия вокруг строительства газопроводной инфраструктуры. Однако даже половина проектов существенно расширит пространство и объемы международной торговли природным газом.

Таким образом, к 2030 году мы ожидаем, что доля СПГ подрастет как минимум до 15-16% и 40-50% соответственно. Это, очевидно, приведет к большей гибкости поставок и к увеличению перетоков газа между различными рынками, а значит, будет способствовать глобализации. В то же время газу вряд ли удастся к 2030 году существенно изменить нынешнее соотношение в мировом энергобалансе, что связано со значительной инерцией в сфере потребления.

Делись добром ;)