2.3. Товарная структура международной торговли

Изменения в товарной структуре экспорта/импорта обусловлены сдвигами в отраслевой структуре национальных хозяйств и мирового материального производства.

1). Основные направления изменений в отраслевой структуре мирового материального производства за 1950-2000 гг. – это сокращение доли сельского хозяйства в мировом ВВП - в 2 раза, увеличение доли промышленности на 22%, строительства – на 31%¹⁴.

2). В мировом промышленном производстве удельный вес добывающих отраслей промышленности снижается, обрабатывающих отраслей - возрастает. В 1970 г. доля добывающих отраслей в мировом промышленном производстве (100%) составила 13,8%, в 2000 г.- 10,4%; в развитых странах соответственно – 11,2% и 5,9%, в развивающихся – 21,3 и 15,8% , в России – 21,1 и 24,4%.

Снижение удельного веса добывающих отраслей в мировом промышленном производстве связано со многими обстоятельствами, в том числе: - с сокращением потребления материалов на единицу продукции; - с использованием новых материалов; - с ликвидацией неэффективных производств в области черной и цветной металлургии, в производстве минеральных удобрений, химических волокон и т.п.; с сокращением добычи минерального сырья в развитых странах и увеличением его импорта из развивающихся и переходных стран.

3). В обрабатывающей промышленности развитых и других продвинутых стран происходит переход от материалоемких и капиталоемких производств (металлургия, нефтепереработка, производство стройматериалов и др.) к более дорогим наукоемким отраслям (электроника, фармацевтика, авиационная, ракетно-космическая, информационно-коммуникативная, биотехнологическая и др.).

4). Доля машиностроения в мировой промышленности по стоимости превысила 1/3, в развитых странах она достигла 40%, в развивающихся – 15-20%, в переходных – 20-25%. В структуре машиностроения три группы производств занимают почти равные по стоимости доли.

Это, во-первых, производство металлоизделий и металлообработки и общее машиностроение (35-37%); во-вторых, электротехника и электроника (30-32%) и, в-третьих, транспортное машиностроение (33-35%). Северная Америка производит свыше трети мирового машиностроительного производства, Западная Европа – около одной трети, Япония и другие азиатские страны - 15%, СНГ 6%.

5). В мировом промышленном производстве и в группе развитых стран снижается доля легкой промышленности, которая включает отрасли текстильную, швейную, обувную, меховую, производство игрушек и т.п. Массовое производство продукции легких отраслей перемещается в страны с дешевым трудом – в Китай, Бангладеш и другие страны. Производства, требующие высокой квалификации и сложной техники (трикотаж, ковры, меха, ювелирные изделия) сохраняются в развитых и в наиболее продвинутых странах.

К 2005 г. доля развитых стран в мировом производстве продукции легких отраслей снизилась до 40%., США - 12,5%, Западной Европы - 22,3%, доля Китая превысила 20%, переходных стран - 5%.

6). Объем мирового сельскохозяйственного производства увеличивается: за 1970-2000 г. он возрос почти в 2 раза, развитых стран – в 1,4 раза, развивающихся – в 2,4 раза. Это произошло в результате массовой механизация сельского хозяйства, которая была проведена в США в 1940-50 гг., в Западной Европе - в 1950-60 гг., в СССР и в странах Центральной и Восточной Европы - к концу 1970-х гг., а также внедрения достижений научно-технического прогресса.

В увеличении объемов производства и повышении качества продукции велика роль применения минеральных удобрений, химических средств защиты растений, использования селекции (улучшения видов аграрных культур, пород скота), генной революции. В развивающихся странах большую роль сыграла «зеленая революция» 1960-1970-х гг.

7). Доля сельского хозяйства в валовом продукте и в занятости неуклонно снижается. В 2000 г. удельный вес сельского хозяйства в мировом ВВП составил 5,3%, в ВВП развитых стран – 2,5, развивающихся – 9,1, России – 5,0%. В мировой занятости доля сельского хозяйства равнялась 33,3%, развитых стран – 3,6, развивающихся стран – 40,7, России – 13,1%.

При этом увеличивается удельный вес аграрно-промышленного комплекса (АПК), который включает, помимо производства сельскохозяйственной продукции, производство средств производства для сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также переработку, хранение, транспортировку и сбыт продукции; доля АПК в мировом ВВП приближается к 25%.

Товарная структура международной торговли рассчитывается по доле групп товаров в стоимости экспорта или импорта в текущих ценах за данный год. Сдвиги в товарной структуре определяются изменением мировых цен и объема товаров, поступивших в международный оборот.

Таблица № 9. Товарная структура мирового экспорта (в % к итогу)

1973 1985 1999 2004

Всего 100 100 100 100

Продукция сельского хозяйства 21,1 13,8 10,0 8,5

Продовольствие 15,0 10,4 8,0 6,8

Продукция добывающей промышленности 21,5 25,8 10,1 13,9

топливо 11,0 18,5 7,3 10,8

Готовые изделия 55,5 54,0 76,5 71,4

Машины, оборудование,

транспортные средства 32,7 35,5 41,9 40,5

Химические товары 7,3 8,5 9,6 10,5

Источник: МЭ и МО, 1997, № 1; 2001, № 10; Российский внешнеэкономический вестник, 2006, № 8, с. 4; GATT, International Trade Statistics за соответствующие годы.

Общее направление структурных сдвигов в международной торговле продукцией материального производства состоит в снижении удельного веса продукции сельского хозяйства, в том числе продовольствия и сельскохозяйственного сырья, и продукции добывающих отраслей промышленности, включая руды и минералы, цветные металлы, невозобновляемые энергоносители; в увеличении доли продукции обрабатывающих отраслей (готовой продукции).

Увеличение готовой продукции в мировом товарообороте происходит за счет опережающих темпов расширения торговли машинами, оборудованием, транспортными средствами, особенно оборудованием конторским и телекоммуникационным, а также других высокотехнологичных товаров. Расширяется торговля полуфабрикатами, промежуточными товарами, отдельными частями конечного продукта, доля которых составляет около 1/3 мирового импорта; а в торговле машинами, оборудованием и транспортными средствами – более 2/5.

Таблица № 10. Товарная структура совокупного экспорта/импорта развивающихся и переходных стран в 1998 г., 2007 г. ( в млрд долл., в % к итогу)

1998 2007

% %

Экспорт всего 1190 100 4679 100

Топливо 246 20,7 1451 31,0,

Сырье (без топлива) 39 3,3 102 2,2

Готовые изделия 905 76,0 3125 66,8

Импорт всего 1210 100 3899 100

Топливо 210 17,3 685 17,6

Сырье без топлива 41 3,4 85 2,2

Готовые изделия 959 79,3 3129 80,2

Источник: IMF, World Economic Outlook, 2007 April, p. 233.

Обмеченные тенденции четко просматриваются до конца прошлого века, когда доли продукции сельского хозяйства и добывающих отраслей в мировом экспорте снизились до 10% каждая; доля готовой продукции превысила 76 %.

Однако к 2005 г. доля готовой продукции в мировом экспорте в объеме снизилась до 68%, продукции добывающей продукции поднялась до 16%. Это произошло в результате опережающего роста цен на сырье. В 2000-2005 гг. среднегодовые темпы роста цен на готовые изделия составили 3,3%, на нефть – 22,2%, на другие виды сырья - 6,2%. В 2005 г. среднемировая цена на нефть увеличилась на 42%, а европейская импортная цена на газ – на 48%¹⁵.

За 2000-2005 гг. стоимость мирового экспорта продукции сельского хозяйства и добывающих отраслей увеличилась в 1,7 раза и составила 2,9 трлн долл.; продукции обрабатывающих отраслей (готовой продукции) - в 1,5 раза и составил 7,3 трлн долл.

Таблица № 11. Структура мирового экспорта готовой продукции (в % к итогу)

1990 2000 2005

готовая продукция 100 100 100

машины, оборудование,

транспортные средства 50,8 55,9 52,6

транспортные средства 13,3 17,6 17,8

офисное и телекоммуникационное обор. 12,5 20,6 17,5

прочие машины и оборудование 25,0 17,7 17,3

черные металлы 4,4 3,1 4,3

химическая продукция 12,3 12,4 15,1

прочие полуфабрикаты 11,1 9,5 9,7

текстильные изделия 4,4 3,3 2,8

одежда 4,5 4,1 3,8

прочие готовые изделия 12,5 11,7 11,7

Источник: Российский внешнеэкономический вестник, 2007, № 5, с. 59; International Trade Statistics, 1996, 2005, 2006.

Расширение экспорта готовой продукции по группам товаров было неравномерным. В 2000-2005 гг. экспорт машин, оборудования и транспортных средств увеличивался на 8% в год, в том числе транспортных средств – на 9%, офисного и телекоммуникационного оборудования – на 6%. Стоимостной объем мирового экспорта машиностроительной продукции в 2005 г. возрос до 3,85 трлн. долл.

Таблица № 12. Доля готовой продукции в совокупном экспорте в 2005 г. (в %)

ЕС-25 81,0 Республика Корея 90,7

ЕС-25 (без взаимного экспорта) 84,6 Тайвань 90,7

Швейцария 90,0 Малайзия 74,4

США 81,0 Таиланд 76,6

Канада 57,9 Индия 69,4

Япония 91,9 Мексика 76,9

Китай 91,9 Бразилия 52,0

Источник: Российский внешнеэкономический вестник, 2007, № 5, с. 60.

Экспорт черных металлов увеличивался ежегодно на 17%, химической продукции – на 14%, одежды – на 7%, текстильных изделий – на 5%, фармацевтических изделий- на 20%.

В группу “прочие готовые изделия”, согласно Стандартной международной торговой классификации, включаются научная и измерительная аппаратура, фототовары, оптика, часы, игрушки и др.

Прочие полуфабрикаты – это изделия из кожи, резины, древесины, металлоизделия, а также бумага, картон.

Развитые страны являются основными экспортерами промышленного сырья и продовольствия – 65-70%. В мировом экспорте продовольствия доля США составляет 11-12%; во взаимной торговле западноевропейских стран доля продовольствия превышает 40%, промышленное сырье – ¼. Развивающиеся и переходные страны занимают сильные позиции на мировом рынке топлива – более 60%. Топливо является основным экспортным товаром 23 государств, т.е. дает более 50% совокупных валютных доходов. Еще 21 государство получает основные доходы от продажи других видов сырья. В экспорте остальных стран преобладает продукция обрабатывающих отраслей.

Готовая продукция составляет основу экспорта развитых стран, доля которой в их общем экспорте, за исключением Канады, достигает 80-92%; а также наиболее продвинутых азиатских и латиноамериканских стран. Ряд стран, обладающих моделью экономики с ресурсной доминантой, имеют низкую долю готовой продукции в своем экспорте: Россия – 23,2%, Австралия – 20,4, Норвегия – 18,1, Казахстан – 13,6%¹⁶.

Таблица № 13. Доля ЕС и других стран в мировом экспорте готовой продукции (в % к итогу)

1990 2000 2005

ЕС-25 н/д 42,6 44,5

ЕС-25 (без взаимного экспорта) н/д 14,4 15,4

Швейцария 2,5 1,5 1,6

США 12,1 13,8 10,0

Канада 3,1 3,7 2,8

Япония 11,5 9,6 7,5

Китай 1,9 4,7 9,8

Республика Корея 2,5 3,3 3,5

Тайвань 2,6 3,0 2,3

Малайзия 0,7 1,7 1,4

Таиланд 0,6 1,1 1,2

Индия 0,5 0,7 1,0

Мексика 1,1 3,0 2,2

Бразилия 0,7 0,7 0,8

Источник: International Trade Statistics, 1996, 2005, 2006.

На мировом рынке готовой продукции доминирует Европейский союз (ЕС-25), его доля к 2005 г. увеличилась до 44,5%, без взаимного экспорта она составила всего 15,4%. За 2000-е гг. снизилась доля США на мировом рынке готовой продукции с 13,8 до 10,0%, но пока им удалось удержать первое место на этом рынке; ослабли позиции Японии, и она опустилась на третье место в мире после Китая.

В 1990-2000-е годы наиболее энергично наращивали экспорт готовой продукции развивающиеся страны. Китай увеличил свой удельный вес на рынках готовой продукции за 1990-2005 гг в 5 раз, Индия, Малайзия и Таиланд – в 2 раза, Южная Корея – в 1,4 раза.

Среднегодовые темпы роста экспорта готовой продукции Кореи за 2000-2005 гг. равнялись 11%, Бразилии - 14, Индии – 15, Китая – 26%. В 2005 г. валютные доходы Китая от экспорта готовой продукции приблизились к американским доходам.

Развитые страны являются основными экспортерами офисного и телекоммуникационного оборудования (около ½ мирового экспорта), автотранспортных средств (85%), химической продукции (80%), фармацевтических товаров (90%). Однако в результате переноса части производственных и сборочных процессов из развитых стран в наиболее продвинутые развивающиеся страны, доля развитых стран на рынках технологичной продукции снижается.

С 1990 г. до 2005 г. в мировом экспорте офисного и телекоммуникационного оборудования доля США снизилась с 17,3 до 9,9%, Японии – с 22,5 до 7,7%. Доля Китая на этом рынке в 2005 г. составила 17,7%, Сингапура – 8% (реэкспорт – 4,4%), Кореи – 6,5% (4,8%), Малайзии – 4,7 (2,7). В экспорте автотранспортных средств доля Кореи поднялась до 4,1%, Мексики – 3,9%, Бразилии – 1,3%, Китая – 1%.

Развивающиеся страны занимают сильные позиции в торговле текстилем – 55% мирового экспорта, в том числе совокупная доля продукции Китая, Кореи и Тайваня на этом рынке составляет более 30% - 20, 5 и 5% соответственно.

В географическом направлении международных торговых связей сохраняется доминирующий тренд: развитые страны являются основными поставщиками и получателями экспортной продукции. Их взаимная торговля составляет основу международного товарооборота. Её доля в долговременном периоде в их совокупном экспорте несколько снизилась, но поддерживается на уровне 70%.

Расширение взаимной торговли развитых стран происходит в результате углубления внутриотраслевого международного разделения и кооперирования труда, растущей доли продукции высокотехнологичных отраслей во взаимном обмене, расширения и диверсификации производственного и научно-технического сотрудничества, либерализации торгового обмена, особенно в рамках интеграционных объединений, и т.п.

Развитые страны - главные торговые партнеры развивающихся и переходных стран, но их взаимный товарообмен расширяется быстрыми темпами. В экспорте/импорте он достигает 40-45%, в том числе за счет растущего обмена готовой продукцией наиболее продвинутых стран Азии, Латинской Америки, а также расширения и диверсификации их производственного и научно-технического сотрудничества, развития интеграционного процесса.